, שבשליטת משפחת דנקנר שפכה היום עוד קצת אור על ההנפקה המתקרבת ב-AIM. אלרן, הנסחרת בבורסה בתל אביב, מתכננת להנפיק חברת נדל"ן שתוקם לצורך המהלך. שם החברה יהיה Atlas Estates Limited ויועברו אליה נכסי מקרקעין בתמורה למניות.
אטלס תשקיע בתחום הנדל"ן היזמי והמניב במרכז ובמזרח אירופה. מלבד אלרן יהיו שותפים באטלס גם קרן השקעות בריטית בשם RP Capital וקבוצה של איש העסקים רוני יצחקי ("קבוצת יצחקי").
אלרן לא פירטה מהו השווי המתוכנן בהנפקה, אך ברויטרס מציינים כי גורמים המקורבים לחברה מעריכים את השווי בהנפקה בכ-440 מיליון דולר (250 מיליון ליש"ט), כשהגיוס צפוי לפני סוף מארס. את ההנפקה מלווים מריל לינץ' ו-UBS.
במסגרת ההנפקה תרכוש אטלס משלושת השותפים נכסים בתמורה למניות. אלרן מציינת כי לפי הערכת שמאי מקרקעין, שוויים של הנכסים שתעביר לאטלס עומד על 62.3 מיליון יורו.
נכסים אלה כוללים את חלקה של אלרן בפרויקט הילטון ורשה ובפרויקט המגורים הצמוד לו, מגרשים בוורשה וקרקע בברטיסלווה שבסלובקיה. עלות השקעתה של אלרן בנכסים אלה מסתכמת ב-26.9 מיליון יורו כשהשקעה נוספת של 8.7 מיליון יורו צפויה להשלמת פרויקט הילטון ורשה. בעקבות מכירת הנכסים תרשום אלרן רווח הון.
אלרן היא לא הנפקת הנדל"ן הישראלית היחידה שמתגבשת ב-AIM. לאחרונה נודע, כי גם איש העסקים בני שטיינמץ בוחן הנפקה ב-AIM של קבוצת נדל"ן שבבעלותו, הפועלת במזרח אירופה. לפי ההערכות, החברה של שטיינמץ מתכננת גיוס של 250 מיליון דולר לפי שווי חברה של 800 מיליון דולר.
-600 מיליון דולר, כשגם בעלי המניות מתכננים למכור חלק קטן מאחזקתם.
שווי חברת הנדל"ן שהדנקנרים ינפיקו ב-AIM - כ-440 מיליון דולר
אפרת נוימן
5.2.2006 / 17:53