סייפן נערכת להנפקת מניות שנייה משולבת בהצעת מכר גדולה

שלושה חודשים אחרי שהנפיקה את מניותיה לראשונה בוול סטריט, מתארגנת סייפן, חברת תכנון שבבי הזיכרון, לקיים הנפקה שנייה בבורסת נאסד"ק. היקף ההנפקה טרם נקבע.



על פי ההערכות, ההיקף הכספי בהנפקה עשוי לעמוד על כ-300 מיליון דולר. ההנפקה אמורה לכלול בעיקר הצעת מכר גדולה מצד בעלי המניות הקיימים. נשיא סייפן, קובי רוזנגרטן, השוהה בסן פרנסיסקו, סירב להגיב על הידיעה.



סייפן גייסה בנובמבר האחרון 135 מיליון דולר בהנפקה של 5.75 מיליון מניות, במחיר של 23.5 דולר למניה. את ההנפקה ניהלו בנקי ההשקעות ליהמן בארד'רס, דויטשה בנק ו-CIBC.‏ הביקוש למניות סייפן היה גדול וביום המסחר הראשון זינקה המניה לכ-36 דולר. מניית סייפן נסחרת כעת במחיר של 33.4 דולר, שמשקף לחברה שווי של כ-960 מיליון דולר.



הצורך בהצעת מכר בסייפן נובע בין השאר מהעובדה שבחודש מאי הקרוב ישתחרר חלק ניכר מהמניות של סייפן מחסימה. מצב זה עלול ליצור לחץ מכירות וירידה במחיר המניה. ככל הידוע, ההנפקה מתוכננת להתבצע לקראת תום החסימה, כלומר בחודש אפריל, אבל ייתכן כי יוחלט להקדים אותה בהתאם להתפתחויות בשוק ההון האמריקאי.



בעל המניות הגדול בסייפן הוא המייסד, בועז איתן, שמחזיק כ-40% מהמניות בשוי של כ-400 מיליון דולר. אחריו ברשימה נמצאת כלל תעשיות (12%) וקרנות ההון סיכון קונקורד וג'מיני. לחלק מבעלי המניות, בעיקר קרנות ההון סיכון וכן מנהלים בכירים בסייפן, יש אופציות למניות במחירי מימוש היסטוריים נמוכים. הדחיפות במימוש נחוצה במיוחד לקרנות ג'מיני וקונקורד, שמושקעות בסייפן מאז הקמתה לפני כ-8 שנים. שתי הקרנות מעוניינות לממש את רווחיהן על מנת לשפר את התשואה הפנימית שלהן, במטרה לקדם את גיוס הכספים לקרנות ההמשך שלהן.