לאחר לא מעט רחשים והערכות, הנפקת דלק USA בארה"ב יוצאת לדרך. קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה הגישה תשקיף להנפקת דלק USA, החברה הבת שלה בארה"ב. החברה תנסה לגייס 230 מיליון דולר כאשר החתם המוביל יהיה ליהמן ברודרס. על פי ההערכות, ההנפקה תבוצע לפי שווי שינוע בין 700-500 מיליון דולר.
בדלק ינסו לרכב על ההצלחה של הנפקת אלון USA שהונפקה לפני כחצי שנה, לצד הרווחיות הגבוהה של החברה. את הרווחיות הגבוהה השנה יכול תשובה לזקוף בראש ובראשונה לבית הזיקוק בטקסס שנרכש לפני כתשעה חודשים, רגע לפני שעונת ההוריקנים הגדולה פגעה בבתי הזיקוק בחופי ארה"ב והקפיצה את מרווחי הזיקוק כאשר בית הזיקוק של החברה לא נפגע.
בקבוצת דלק עשויים לשאוב עידוד מהעובדה שדלק USA ייצרה רווח תפעולי תזרימי (EBITDA) של 75 מיליון דולר מבית הזיקוק ומשיווק דלקים בארה"ב ברבעון השלישי, בעוד שחברת אלון USA שנסחרת בשווי של 960 מיליון דולר, ייצרה רווח תפעולי תזרימי של 43 מיליון דולר ברבעון זה.
קבוצת דלק הגישה טיוטת תשקיף להנפקת דלק USA
נתן שבע
9.2.2006 / 9:13