מנהלי רשת האופנה הישראלית גולף עומדים לצאת בשבוע הקרוב לרוד שואו בקרב משקיעים ישראליים לקראת הנפקת מניות החברה בבורסה של תל אביב. בכוונת החברה לגייס כ-150 מיליון שקל, מתוכם כ-50 מיליון במניות ועוד 100 מיליון באג"ח.
שווי החברה בהנפקה יהיה כ-450 מיליון שקל. את ההנפקה יובילו כלל חיתום, לידר הנפקות, איפקס חיתום ורוסאריו קפיטל.
גולף נמצאת כיום בשליטה מלאה (100%) של חברת כלל תעשיות והיא חלק מקבוצת הטקסטיל וההלבשה, כיתן.
החברה עוסקת בשני מגזרים עיקריים - אופנת הלבשה (55% מהמכירות) ואופנת הבית (45% מהמכירות). גולף מפעילה 151 חנויות ברחבי ישראל, שפועלות בכמה תת רשתות: גולף, פולגת, אינטימה, ספרינט וגולף&קו. מנכ"לית קבוצת גולף היא אילנה קאופמן.
היקף המכירות השנתי של גולף ב-2005 היה כ-550 מיליון שקל. ההכנסות משקפות לחברה צמיחה של כ-7% לעומת 2004, אז הסתכמו ההכנסות ב-514 מיליון שקל. הרווח התפעולי של גולף ב-9 החודשים הראשונים של 2005 הסתכם בכ-53 מיליון שקל.
הרווח הנקי באותה תקופה היה 29.6 מיליון שקל. החברה מתכוונת לאמץ מדיניות חלוקת דיווידנד של 50% מהרווח הנקי בכל שנה. שיעור הרווח הגולמי של גולף מתחום האופנה היה כ-56% ב-2005.
על פי תשקיף גולף, חנות הדגל של החברה בהדר יוסף - שמתפרשת על פני כ-3,000 מ"ר - היא בעלת השפעה מהותית על עסקי החברה. החנות בהדר יוסף כוללת את כל מוצרי החברה מתחומי ההלבשה ואופנת הבית.
היקף המכירות של החנות בהדר יוסף היה 47.9 מיליון שקל ב-2004 - כ-9.3% מהכנסות החברה כולה. ב-9 החודשים הראשונים של 2005 הסתכמו הכנסות החנות המרכזית ב-35.1 מיליון שקל - כ-9.4% מסך הכנסות החברה.
בגולף טוענים שפוטנציאל הצמיחה של החברה נגזר ממגמה של התחזקות רשתות האופנה על חשבון חנויות אופנה פרטיות.
גולף יוצאת להנפקה בהיקף 150 מיליון שקל
עמי גינזבורג
10.2.2006 / 7:58