מגדלי גינדי השקעות עורכת היום את המכרז המוסדי לגיוס 35 מיליון שקל באמצעות אג"ח מגובים בפקדונות

מגדלי גינדי השקעות תקיים היום את המכרז המוסדי לקראת גיוס 35 מיליון שקל באמצעות הנפקת אגרות חוב מגובות בשעבודים. השלב המוסדי יכלול גיוס של 80% מהסכום, כלומר 28 מיליון שקל.



בדומה לתהליך איגוח, מגבה החברה את הנפקת האיגרות בשעבוד צף ראשון בדרגה (המעניק לה עדיפות) על כל נכסיה של החברה, וכן בשעבוד ראשון בדרגה על חשבון שאליו יועברו רוב העודפים בגין הפרויקטים של החברה. כמו כן תשעבד החברה בשעבוד ראשון בדרגה את מניות החברות המחזיקות בפרויקטים בחו"ל.



גיוס ההון מיועד לביצוע השקעות חדשות של החברה. את ההנפקה מובילה פועלים אי.בי.אי ביחד עם אייפקס חיתום.



מגדלי גינדי השקעות, בבעלות דור ההמשך של קבוצת גינדי, פועלת בייזום פרויקטים של נדל"ן למגורים ומסחר בארץ ובחו"ל. כיום מעורבת החברה בפרויקטים למגורים בהיקף של כ-810 יחידות דיור ובפרויקט מסחרי בגבעת שמואל בהיקף כספי כולל של כ-410 מיליון שקל. בנוסף, החברה מקיימת מו"מ להשקעה בפרויקטים נוספים בשטח כולל של כ-390 אלף מ"ר עם צפי מכירות של כ-1.8 מיליארד שקל.



מהחברה נמסר כי ביולי 2005 ביצעה קבוצת גינדי הנפקה פרטית מוצלחת למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-215 מיליון שקל המגובים בתזרים המזומנים של קניון הזהב בראשון לציון.



איגרות החוב שמנפיקה גינדי עומדות לפרעון בשלושה תשלומים שנתיים החל מאוגוסט 2008 (כלומר משך חיים ממוצע של כ-3 שנים) והן נושאות ריבית שנתית שלא תפחת מ-5.5% ולא תעלה על 6.5% שתשולם פעמיים בשנה. איגרות החוב יוצעו למשקיעים ב-95% מערכן הנקוב.