יצרניות התרופות יאבדו פטנטים - ו-20 מיליארד דולר

25 התרופות המובילות בעולם במונחי מכירות ב-2005 היו מיועדות לטיפול בכולסטרול גבוה, כיבי קיבה ודיכאון - אך התחרות עם תרופות זולות יותר עשויה לפגוע במכירות של חלקן השנה.



ליפיטור, התרופה להורדת הכולסטרול של פייזר, היתה התרופה הנמכרת ביותר זו השנה החמישית ברציפות, והכניסה 12.2 מיליארד דולר ממכירות ב-2005, לפי נתוני בלומברג. הדירוג מבוסס על נתוני מכירות שפירסמו החברות השונות. מכירות של תרופות הנמכרות על ידי כמה חברות שולבו.



פלאביקס, נוגד הקרישה של סאנופי-אוונטיס ובריסטול-מאייר סקוויב, עלתה למקום השני עם מכירות של 6.3 מיליארד דולר. אדווייר, טיפול באסתמה של גלקסו סמיתקליין, הכניס 5.5 מיליארד דולר ועלה מהמקום הרביעי ב-2004 למקום השלישי.



ואולם אובדן הגנת הפטנט של כמה תרופות למחלות כרוניות, כמו התרופה להורדת הכולסטרול זוקור של מרק, עשוי להביא לצניחתם של כמה מוצרים מהרשימה השנה, לדברי אנליסטים. "מה שאנחנו רואים הוא שההצלחות של סוף שנות ה-90 נפגעות עכשיו", אמרה מארי-הלן ליאופולד, אנליסטית בסוסייטה ג'נרלי בפאריס. תרופות יקרות יכולות לשמור על מכירות גבוהות רק בזכות הגנת פטנט. אובדן פטנט עבור תרופה אחת פירושו אובדן מכירות למשפחת תרופות שלמה, בשל מעבר ממשלות וביטוחי בריאות לתרופות זולות יותר.



עם זאת, תחליפים יכולים להקל את כאבן של חברות התרופות. כשפרילוסק של אסטראזנקה, למשל, איבדה נתח שוק לטובת מתחרות גנריות, החברה השתמשה בקמפיין שיווקי להעברת החולים לתרופה לכיבים נקסיום. מכירות נקסיום עלו ב-19% ב-2005, ל-4.6 מיליארד דולר, והעניקו לה את המקום החמישי בטבלה.



עכשיו גם הליפיטור של פייזר והתרופה להורדת לחץ הדם שלה, נורוואסק, שהכניסה 4.7 מיליארד דולר, עשויות לעמוד בפני האיום הגנרי. ייתכן שמכירות הליפיטור כבר נמצאות בירידה: הן עלו ב-3% ברבעון האחרון של 2005, לעומת צמיחה של 20% בשני הרבעונים הראשונים. היא עומדת בפני תחרות לא רק עם זוקור של מרק ופראבכול של בריסטול-מאיירס, אלא גם עם ההעתקים הגנריים שלהן שצפויים להגיע לשוק השנה.



"פייזר בייחוד תיפגע", אמר מרטין לינק, אנליסט בווד מקנזי קונסלטנט. "ב-2004 לפייזר היו חמש תרופות ברשימת 25 התרופות הנמכרות - ב-2009 תיוותר לה רק אחת". בשבוע שעבר אמרה פייזר כי הכנסות ליפיטור יעלו על 13 מיליארד השנה. החברה מתכוונת לשמור על הצמיחה במכירות השנה באמצעות מסע שיווק שנועד להדגיש את חשיבות הורדת הכולסטרול כדי להימנע ממחלות לב.



להערכת ווד מקנזי, אובדן פטנטים ייתרגם לאובדן מכירות של 21 מיליארד דולר בקרב יצרניות תרופות אמריקאיות ב-2006 ו-2007. החברה גם צופה כי פטנטים על מוצרים נוספים בעלי מכירות של כ-29.5 מיליארד דולר, כמו התרופה לאוסטיאופורוזיס פוסאמקס של מרק, ייכנסו לקו האש של היצרניות הגנריות. גלקסו סמיתקליין ואסטראזנקה כבר איבדו נתח שוק לטובת גנריות בשנים האחרונות והתגברו על כך, לדברי אנליסטים.



זוקור של מרק ירדה למקום השישי בטבלה לאחר שאיבדה את הפטנט בכמה מדינות באירופה. התרופה, שבשנה שעברה הכניסה 4.4 מיליארד דולר למרק, עשויה לאבד נתח שוק נוסף כאשר תסתיים הגנת הפטנט שלה בארה"ב ביוני. "כמות אדירה של מכירות תלך לאיבוד", אמרה ליאופולד. "ובו בזמן, יצרניות התרופות האמריקאיות לא הכינו מספיק תרופות חדשות כדי לחפות על אובדן המכירות. איננו רואים הכנסות חדשות של 20 מיליארד דולר".



כניסתה של תרופה גנרית לשוק עשויה להביא לירידה של עד 70% במכירות מותג אתי (מוגן בפטנט), בשל מעברם של חולים וביטוחי בריאות להעתקים הזולים יותר. כך, למשל, מכירות התרופה לאפילפסיה נוירונטין של פייזר ירדו ב-2005 ל-639 מיליון דולר - כרבע ממכירותיה ב-2004. התרופה היתה במקום ה-18 ברשימת התרופות הנמכרות ביותר ב-2004, אך נפלה מרשימת ה-25 ב-2005.



אף כי החברות האירופיות מחזיקות רק בשלושה מעשרת המקומות הראשונים, מוצריהן לרוב מוגנים טוב יותר מאלה של היצרניות האמריקאיות, לדברי אנליסטים. "חברות אירופיות ואמריקאיות אינן נמצאות באותו מחזור מכירות", אמרה ליאופולד. "עבור האירופיות הבעיה תהיה קשה יותר בתחילת העשור הבא".



התרופה ללחץ דם של נוברטיס, דיובאן, הכניסה לחברה 3.6 מיליארד דולר, עלייה של 19%. התרופה סייעה להעלאת הרווח הנקי של החברה השווייצית ב-5.7% בשנה שעברה. אף חברה אסיאתית לא נכנסה לרשימת 25 התרופות הנמכרות, אף כי לפי תחזיות ווד מקנזי, טאקדה פרמסוטיקל היפאנית תיכנס לרשימה ב-2009 עם התרופה לסוכרת אקטוס.



אראנספ של אמג'ן זינקה למקום ה-14, לאחר שב-2004 היתה במקום ה-22, והיא המוצר היחיד של חברת ביוטכנולוגיה ברשימה. לטענת אנליסטים, מוצרים ביוטכנולוגיים נוספים ייכנסו בקרוב ל-25 התרופות המובילות.



ווד צופה מקנזי כי ארנספ ומוצר נוסף של אמג'ן, נוילסטה, יימנו שניהם עם עשר התרופות הנמכרות ביותר ב-2009. תרופות המיוצרות בתהליכים ביוטכנולוגיים פחות מאוימות על ידי היצרניות הגנריות, מכיוון שרשויות הפיקוח בארה"ב ובאירופה טרם קבעו הליך אישור. "מדובר בתחום חדש שימשיך לצמוח", אמרה האנליסטית דניז אנדרסון. "בשלב מסוים נפסיק לעשות הבחנה בין התרופות".