בנק לאומי במגעים עם אי.די.בי לרכישת מניות בסלקום

בנק מנהל מגעים עם קבוצת אי.די.בי לרכישת 5% ממניות סלקום - כך נודע ל-TheMarker. בכך מצטרף לאומי לבנק , שמקיים אף הוא מגעים לרכישת נתח מניות דומה בחברת הסלולר סלקום. לאחרונה התבטא בכיר באי.די.בי וטען, כי מתנהלים מגעים מול 3 גופים רציניים - שני בנקים ישראליים וקבוצת פרובידנס.

אי.די.בי מכרה לאחרונה 5% ממניות סלקום לפי שווי חברה לסלקום של 2.07 מיליארד דולר, שווי הזהה לזה ששילם בעל השליטה באי.די.בי, נוחי דנקנר, בעבור רכישת השליטה בחברה בעסקה מול משפחת ספרא. דנקנר השתלט על סלקום בשתי עסקות, תחילה הוא רכש את חלקה של בלסאות' (34.75%) במאי 2005, עסקה ששיקפה לסלקום שווי של כ-1.8 מיליארד דולר. בשלב השני, דנקנר השלים את רכישת השליטה בסלקום באוגוסט, כשרכש גם את חלקה של משפחת ספרא בסלקום (34.75%) לפי שווי חברה של 2.07 מיליארד דולר.

למעשה, דנקנר חייב היה לרכוש את חלקן של ספרא ובלסאות' כיוון שהשתיים החזיקו בסלקום באמצעות חברה משותפת. רכישת חלקו של אחד הבעלים היה מותיר את דנקנר עם שותף מסוכסך ובעל יכולת להטיל וטו על מהלכים בחברה. לכן דנקנר, משהחליט לרכוש את סלקום, חייב היה למעשה להשתלט על 94.5% מהמניות. ההערכות הן שהמחיר אותו שילם דנקנר בעבור רכישת השליטה בסלקום היה גבוה, אך המכירה האחרונה של 5% ממניות סלקום - לבנק ההשקעות האמריקאי גולדמן סאקס לפי שווי חברה של 2.07 מיליארד דולר - הותירה בידיו תשואה נאה של 7%.

באי.די.בי מדגישים בתקופה האחרונה, כי בכוונת הקבוצה להמשיך ולמכור 20%-15% ממניות סלקום לפי שווי עסקת ספרא. לאחרונה אמר בכיר באי.די.בי כי "המו"מ לא מתנהל על המחיר. בקבוצה נקבע מחיר לפי שווי של 2.07 מיליארד דולר, בהתאם לעסקת ספרא, ולא נמכור בפחות".

באי.די.בי דחו את הערכות לפיהן השליטה בסלקום נרכשה במחיר גבוה, וכי המכירה לגולדמן סאקס היתה כרוכה בהבטחה לביצוע ההנפקה של סלקום בעתיד. "לא הובטח לגולדמן סאקס דבר, לא בהקשר של הנפקה עתידית, ולא בעניין מנגנון נוסף של פיצוי על עסקות מכירת מניות עתידיות במחירים נמוכים יותר בעתיד", הדגיש בכיר באי.די.בי לאחרונה.

מבנק לאומי נמסר בתגובה: "אנחנו לא מתייחסים למהלכים עסקיים של הבנק".

מאי.די.בי נמסר בתגובה: "הקבוצה מנהלת מגעים עם משקיעים זרים וישראלים כאחד".