ענקית הפרמצבטיקה הישראלית טבע פירסמה היום הצעת רכש למחזיקי איגרות החוב להמרה של חברת אייווקס, אשר מיזוגה הושלם בסוף חודש ינואר האחרון. מדובר באג"ח הנושאות ריבית שנתית של 4.5% וניתנות להמרה עד לשנת 2008.
טבע מציעה למחזיקי איגרות החוב 1,000 דולר עבור הקרן ו-17.88 דולר עבור הריבית שנצברה עד כה. אם הצעת הרכש תיענה במלואה, תשלם טבע לנענים כ-235 מיליון דולר. ההצעה עומדת בעינה עד ה-24 במארס, כשעה לאחר נעילת שערי המסחר בוול סטריט. ב-10 באפריל תושלם הרכישה.
אייווקס התחייבה לבצע הצעת רכש למחזיקי איגרות החוב להמרה במקרה שתתבצע עסקה למיזוגה בחברה אחרת.
עסקת הרכישה של אייווקס ב-8.8 מיליארד דולר היא הגדולה ביותר שביצעה אי פעם חברה ישראלית. טבע הפכה בכך למעשה ליצרנית הגנריקה הגדולה בעולם. החברה הממוזגת תפעל ב-60 מדינות ותעסיק 26 אלף עובדים, 14 אלף יועסקו בטבע. מחזור המכירות פרופורמה של החברה הממוזגת הגיע ל-7 מיליארד דולר ב-12 החודשים שהסתיימו בספטמבר 2005.
ענקית הגנריקה הודיעה במקביל להודעה על השלמת רכישת אייווקס על כווונתה לגייס בנאסד"ק 2.75 מיליארד דולר בהנפקת איגרות החוב לצורך מימון העסקה. את הגיוס תבצע החברה באמצעות הנפקת שתי סדרות של אג"ח סטרייט מבוכרות בהיקף כולל של 1.5 מיליארד דולר.
טבע עלתה ב-2.6% ל-42.1 דולר. הפעם האחרונה שראתה טבע את רף ה-42 דולר מלמעלה היתה בתחילת חודש פברואר.
טבע פירסמה הצעת רכש לאג"ח של אייווקס
שרון שפורר
22.2.2006 / 23:09