חפציבה חופים גייסה בהנפקה לציבור כ-138 מיליון שקל באג"ח עם מנגנון תשואה עולה

חברת חפיצבה חופים השלימה אתמול בהצלחה את ההנפקה לציבור לגיוס של כ-138 מיליון שקל באיגרות חוב צמודות מדד מגובות בבטחונות. את הנפקת החברה הוביל קונסורציום של חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי.



חפציבה חופים יוזמת פרויקט בנייה למגורים בין מכמורת לקיסריה, הכולל כ-18 בנייני מגורים עם כ-1,100 יחידות דיור. החברה נמצאת בשליטת בועז יונה ויזם הנדל"ן מצרפת, נסים סגרון, בחלקים שווים. לאחרונה רכשו השניים במשותף את השליטה בחברת בלוך רוטשטיין, שאת פעילותה הם מתכוונים להסב לתחום הנדל"ן.



הנפקת חפציבה חופים כללה 150 מיליון שקל ע"נ איגרות חוב צמודות מדד, העומדות לפירעון ב-7 תשלומים חצי שנתיים שווים בין השנים 2012-2009, הנושאות ריבית שנתית בשיעור של 6% ומשולמת פעמיים בשנה. הנפקת החברה כללה התחייבות מוקדמת של משקיעים מוסדיים לרכישת 80% מההנפקה. במכרז לציבור נסגרה ההנפקה על מחיר המינימום, שעמד על 920 שקל ליחידה.



איגרות החוב כוללות מנגנון יחודי, על מנת לשתף את בעליהן בהצלחת שיווק פרויקט המגורים: ערך הפידיון של איגרות החוב יעלה לפי קצב מכירת הדירות, באופן בו בגין מכירות כל 50 דירות מיום הנפקת איגרות החוב - תתווסף פרמיה לפידיון של 1.4 לקרן האג"ח. אם קצב מכירת הדירות הממוצע יעמוד על 110 דירות לשנה, הרי שערך הקרן לפידיון בעוד כשלוש שנים, לאחר מכירה של כ-330 דירות, יעלה בכ-9.24%.