באילנות דיסקונט מאמינים שהבורסה לפני פריצה מעלה - משיקים קרן נאמנות אילנות מעו"ף בריבוע

בימים אלו, בהם המניות מדשדשות בכיוון מטה, חלק מהמשקיעים מחפשים אפשרויות השקעה אלטרנטיוויות, ואולי גם סולידיות יותר, כגון אג"ח.

אולם, באילנות דיסקונט מאמינים כי זהו הזמן הנכון לחזור ולהשקיע בשוק המניות. היום הודיעה אילנות דיסקונט, כי היא יוצאת בקרן נאמנות חדשה, אילנות מעו"ף בריבוע, על ידי החלפת מדיניות קרן הנאמנות אילנות מעו"ף אגרסיווית, המנהלת כ-5 מיליון שקל. הקרן תחל לפעול ב-19 ביולי.

"הקרן אמורה להוות כלי פיננסי למינוף", אומר שי ברק, מנכ"ל אילנות דיסקונט שנכנס לתפקידו לפני כחודש וחצי. "אנו מאמינים שהסיכוי לפריצה כלפי מעלה, גבוה מהסיכוי לירידות החדות", אומר ברק. "זה לא אומר שלא תיתכן תקופה של דישדוש במדדים, אך להערכתנו ההתאוששות המהירה של הבורסה קרובה", מוסיף ברק.

ברק מסביר כי הקרן תשקיע במדד המעו"ף, ובנוסף תפעל באופציות במטרה לאפשר חשיפה מנייתית גבוהה על המדד. לדבריו, הקרן מתחייבת לחשיפה של 175%-280% מהשווי של נכסי הקרן, כך שבמידה שהבורסה תעלה, הקרן תשיג תשואה עודפת, אולם, במידה שיימשכו הירידות הקרן תניב תשואה שלילית גבוהה יותר ממדד המעו"ף.

לאילנות דיסקונט קרנות נאמנות נוספות המתמחות בהשקעה במניות המעו"ף: אילנות מעו"ף, שהיא קרן אינדקס (משקיעה במניות המעו"ף בהתאם למשקלן במדד), ומנהלת נכסים של כ-120 מיליון שקל, ואילנות מעו"ף דינמית, המנהלת נכסים של כ-35 מיליון שקל, ושיעור החשיפה שלה נע בין 70% ל-120%.

לדברי ברק, אילנות דיסקונט מנהלת את מספר קרנות הנאמנות הגבוה ביותר במערכת, כ-40 קרנות נאמנות המתמחות בתחומי השקעה מגוונים. שווי הנכסים הכולל בניהול קרנות אלו עומד על כ-6.5 מיליארד שקל.

השבוע הודיעה גם פסגות, מקבוצת לאומי, על השקת קרן נאמנות חדשה, פסגות מעו"ף פרמיה, אולם היא דפנסיווית יותר. קרן זו תשלב השקעה במניות וכתיבת אופציות Call.