בנק דיסקונט השלים ביום חמישי מכירת חוב בכיר (SENIOR DEBT) למימון פרויקט כביש חוצה ישראל בהיקף של 565 מיליון ש"ח. החוב נמכר לגופים מוסדיים בשוק ההון. החוב שנמכר למשקיעים המוסדיים מדורג בדירוג של AA על ידי מעלות. סך הביקוש הסתכם בכמיליארד שקל. את המהלך הובילו דיסקונט שוקי הון ואפסילון חיתום.
דרך ארץ היייווייז (1997) בע"מ הינה בעלת הזיכיון להקמת כביש חוצה ישראל (כביש 6) והפעלתו. מכירת ההלוואה מבוצעת בדרך של המחאה גמורה, באמצעות חתימה על שטרי העברה. רוכשי ההלוואה נהנים ממעמד שווה למלווים הקיימים בקונסורציום (פרי פסו), לרבות בכל הקשור למערך הבטחונות של החוב הבכיר.
ריבית האג"ח משולמת פעמיים בשנה והיא מחושבת כריבית בסיס בתוספת מרווח. בתקופה שעד 30 ביוני 2014, נושאות איגרות החוב תשואה אפקטיווית שנתית בשיעור של 5.84%. מיום 30 ביוני 2014 ועד תום משך חיי ההלוואה, תיקבע הריבית על פי ממוצע התשואה לפדיון של איגרות חוב ממשלתיות מסוג גליל, אשר משך חייהן קרוב למשך חיי יתרת ההלוואה בתוספת מרווח. קרן ההלוואה תיפרע בתשלומים חצי שנתיים החל מ-30 ביוני 2005 ועד ל-30 ביוני 2027. ההלוואה צמודה למדד.
לאחרונה,התמנה אורי וינברגר למנכ"ל דיסקונט חיתום והנפקות. וינברגר החליף בתפקיד את מנשה רם, שעבר לאפסילון חיתום. ההלוואה שנמכרה היא חלק מההלוואה הבכירה שהעמיד בנק דיסקונט במסגרת קונסורציום מלווים, לחברת דרך ארץ.
בנק דיסקונט השלים מכירת החוב למימון פרויקט כביש חוצה ישראל לגופים מוסדיים - בהיקף של 565 מיליון שקל
שלומי גולובינסקי
26.2.2006 / 10:52