אימג’סאט, העוסקת במכירת שירותי צילומי לוויין, מפעילה כיום את הלוויין EROS A, אשר שוגר ופועל החל מדצמבר 2000, וצפויה לשגר באפריל הקרוב את לוויין EROS B - שניהם מתוצרת התעשייה האווירית. הכספים שיגויסו יופנו בעיקר למימון השיגור של הלוויין החדש.
שירותי הלוויין משמשים בעיקר לצרכי ביטחון לאומי, מודיעין, צבא וביטחון פנים וכן לשימושים אזרחיים כמו פיקוח ותכנון חקלאי. שירותי הלוויין משווקים כיום ליותר מ-40 לקוחות פוטנציאליים, ביניהם כמה אזורי עימות ברחבי העולם. לחברה חוזי שירות ארוכי טווח עם צבר הכנסות מובטח של מאות מליוני דולרים.
אימג'סאט הינה אחד מארבעת ספקי שירותי לווייני הצילום בעולם ברזולוציה גבוהה. בין השאר, מאפשרת החברה ללקוחותיה זכות לפקד ולשלוט על מצלמת הלוויין במשך 100% מזמן הלוויין מעל איזור נתון ומוסכם, ללא התערבות של גורם שלישי.
לצורך הנפקת האג"ח תשעבד החברה את הכנסותיה הצפויות משני לקוחות עיקריים. החוזה הראשון הינו בהיקף של כ-101 מיליון דולר עד שנת 2013, וייתרת התשלומים הצפויה בגינו בעתיד מסתכמת בכ-56 מיליון דולר. החוזה השני הינו בהיקף של כ-60 מיליון דולר עד שנת 2008 ויתרת התשלומים הצפויה בגינו בעתיד, מסתכמת בכ-24.4 מיליון דולר. בנוסף לאיגוח תזרימי המזומנים, יובטחו בעלי האג"ח על ידי ביטוח ושעבוד העסקות.
הנפקת החברת הצפויה מחר, תכלול איגרות חוב בשני מסלולים נפרדים, לפירעון עד 2013 (מח"מ של 4 שנים) - מסלול צמוד מדד ומסלול צמוד דולר. במסלול המדדי, שיעור הריבית המירבי במכרז הינו 6.7% ובמסלול הדולרי - 7.82%. שיעור זה מבוסס על ריבית משתנה לפי הליבור לשלושה חודשים - כיום 4.82% - ועוד מרווח מקסימאלי מעל שיעור הריבית הבסיסית של 3%.
אימג'סאט - שבשליטת התעשייה האווירית ואלביט מערכות - מגייסת 30 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים
אסף רותם
1.3.2006 / 10:36