גולף, החברה הבת של כלל תעשיות מקבוצת אי.די.בי, תגייס כ-76 מיליון שקל במניות ובכתבי אופציה. התמורה הצפויה מההנפקה היא כ-70 מיליון שקל וחלקה ישמש לחלוקת דיווידנד, עליו כבר הכריזה, של כ-60 מיליון שקל.
פיברולן העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות גישה להעברת נתונים על רשתות אופטיות, תגייס 16 מיליון שקל במניות.
שרפ"ק טכנולוגיות תגייס כ-50 מיליון שקל באג"ח ובאופציות. 2.4 מיליון שקל מתוכם יגיעו לחתמים, אך במקרה הזה הנזק פחות נורא, כי לידר הנפקות היא חברה קשורה של שרפ"ק. את תמורת ההנפקה מייעדים בשרפ"ק טכנולוגיות למימון הפעילות השוטפת של החברה ולמימון פעילות חדשה - במישרין או באמצעות קרן להשקעות.
מדיגוס העוסקת בפיתוח תהליך רפואי לא כירורגי לטיפול במחלת החזר תוך קיבתי (GRED) תגייס כ-31 מיליון שקל במניות ובכתבי אופציה. כ-14-10 מיליון שקל מייעדת מדיגוס למימון פעילות עד לתחילת הניסויים הקליניים באחד ממוצריה, לניסויים עצמם ולהקמת מערך שיווק ומכירות.
איירפורט סיטי רשמה בגיוס שביצעה בפברואר, בו ביקשה לגייס 60 מיליון שקל, ביקושי עתק של יותר מ-8 מיליארד שקל, ולכן אין פלא שהפעם בחרה לגייס ללא חתמים. איירפורט, שבבעלות חברת יואל שבשליטת קובי מימון, מגייסת 150 מיליון שקל באג"ח ובאופציות. עלויות ההנפקה ללא חיתום יגיעו ל-1 מיליון שקל בלבד.
אפקון תעשיות מנפיקה גם היא איגרות חוב ללא עזרת חתמים. החברה מתכננת לגייס כ-39 מיליון שקל, והוצאות ההנפקה יעלו לה רק כ-600 אלף שקל. אפקון מתכוונת להשתמש בתמורה בכדי לפרוע הלוואות שנטלה מהבנקים.
לידר שוקי הון מתכוונת לגייס כ-32 מיליון שקל במניות. עלות החיתום כ-1.7 מיליון שקל, שיעור של כ-5.4% מתמורת ההנפקה שיילך היישר לחברה הבת, לידר הנפקות. תמורת ההנפקה תשמש למימון פעילויות בית ההשקעות.
מגדלי גינדי השקעות, בבעלות דור ההמשך של קבוצת גינדי, פועלת בייזום פרויקטים של נדל"ן למגורים ומסחר בארץ ובחו"ל. בכוונתה לגייס 37 מיליון שקל באיגרות חוב מגובות בשעבודים.
אאורה חברת הנדל"ן שבשליטת בועז משעולי ויוסף צליח מתכננת לגייס כ-50 מיליון שקל באיגרות חוב ובכתבי אופציה. את התמורה היא מייעדת להשקעות בפרויקטים ועסקות מימון בישראל ובחו"ל.
הכשרת הישוב מתכננת לגייס 150 מיליון שקל באיגרות חוב ובכתבי אופציה. מחצית מתמורת ההנפקה מיועדת להשקעות בתחום הנדל"ן, והיתרה להחזר חובות לבנקים שמגיעים לכ-170 מיליון שקל.
ישאל אמלט השקעות, שבבעלות קמ"ן אחזקות של רוני אלרואי, הגישה תשקיף מדף שיאפשר לה לבצע גיוס ברגע שתהיה מעוניינת בכך במניות ובאג"ח, לגיוס של עד ל-30 מיליון שקל.
תשקיפים בולטים נוספים שהוגשו על בסיס הרבעון השלישי של 2005 היו - במניות - נסווקס, ביולייט, הדסית, ביו-וויו ותפוז, ובאג"ח - חפציבה חופים ויפנאוטו. סלקום הגישה תשקיף לגיוס אג"ח - העברה מרצף מוסדיים.
ההכנסות של החתמים: 21 מיליון שקל ביומיים
שרון שפורר
2.3.2006 / 8:29