קמן אחזקות שבשליטת רוני אלרואי תגייס 100 מיליון שקל באמצעות איגוח תיק לקוחותיה

קמן אחזקות הודיעה הבוקר כי החברה הבת, מנדלסון, תגייס כ-100 מיליון שקל באמצעות איגוח תיק לקוחותיה.



איגוח פירושו: גיוס כסף בהסתמך על תזרים מזומנים ידוע מראש. במקרה זה, מנדלסון למעשה משעבדת את התשלומים שאמורים לקוחותיה להעביר, ובכך אמורה להבטיח את פירעון האיגרות בעתיד. בפועל, מנדלסון תמכור את תיק חובות לקוחותיה לידי גופים פיננסיים, ותקבל בתמורה את שוויו המהוון במזומן. אגרות החוב זכו לדירוג Aa2 מאת חברת מידרוג.



איגוח תיק הלקוחות של חברת מנדלסון נועד לגוון את מקורותיה של החברה ולפנות משאבים נוספים להרחבת הפעילות בחו"ל ובישראל, בין אם באמצעות רכישת פעילויות חדשות ובין אם באמצעות כניסה לקווי מוצר חדשים.



מנדלסון, בניהולו של שאול חזן, פועלת בתחום הובלת זורמים. החברה הינה בעלת ותק של כ-60 שנה, והיא משווקת סל מוצרים, לרבות צנרת, אביזרי צנרת, ברזים, שסתומים, מערכות כיבוי אש, מוצרי אינסטלציה ועוד. לפני כשנתיים נכנסה מנדלסון אל שוק הזורמים בארה"ב, שם הקימה את חברת הבת GFF (בבעלות מלאה), שהרחיבה משמעותית את פעילותה בשוק האמריקאי במהלך השנה האחרונה.



היקף ההכנסות של פעילות הסחר בקמן הסתכם בשנת 2004 בכ-340 מיליון שקל, וקצב ההכנסות בשנת 2005 (בהתבסס על 9 החודשים הראשונים), עומד על כ-440 מיליון שקל.



קמן אחזקות, בשליטת רוני אלרואי (חתנו של יצחק תשובה) ובניהולו של גיורא ענבר, הינה חברת אחזקות המתמחה - יחד עם החברה הבת ישאל - בתחומי הקמעונאות (ניו פארם), התעשייה והסחר (מנדלסון, אלכסנדרוביץ', GFF ארה"ב, מצברי שנפ ועוד) וטכנולוגיות המידע (קו מנחה). לאחרונה מכרה ישאל את זכויות הנדל"ן שהחזיקה בפרויקט גלילות ברווח הון של כ-13 מיליון שקל.