נעלי נאות הולכת על הנפקה: בוחנת גיוס הון בבורסה של לונדון

החברה עוסקת ביצור, שיווק ומכירה בישראל ומחוץ לישראל של נעלי נוחות תחת המותג "טבע נאות". קרוב ל-70% מהיקפי פעילותה של החברה הם ליצוא.



לאחרונה, סוכמה עקרונית עסקה שבמסגרתה אמורה חברת IES בראשות חיים גייר לרכוש את השליטה בנעלי נאות, מידי בעלי השליטה הנוכחיים שלה, קיבוץ נאות מרדכי וק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים. על פי העיסקה המתגבשת, IES תשקיע 77 מיליון שקל בנעלי-נאות תמורת 66% ממניותיה.



העיסקה תתבצע בשני שלבים: בשלב הראשון, תזרים IES לנעלי-נאות כ-45 מיליון שקל בהקצאה מיוחדת תמורת 38% מהמניות. בשלב השני, היא תרכוש תמורת 32 מיליון שקל נוספים מניות מידי בעלי השליטה בחברה. ביחס למניות שיוותרו בידי בעלי השליטה הקודמים בחברה (סך הכל 34%), נקבע מנגנון, שלפיו ניתנת לקיבוץ ולק.נ.מ אופציה למכור את המניות הנותרות במשך שש שנים. על פי ההערכות, על רקע השיפור בעיסקי החברה, צפויה ההנפקה להתבצע במחירים הגבוהים משמעותית מהמחיר בו נרכשה השליטה בנעלי-נאות.



עסקת העברת השליטה עדין לא הושלמה סופית, והיא צפויה לצאת אל הפועל בשבועות הקרובים, ולאחר שיתקבל אישור בית משפט למהלך.