היקף הצעת המכר של בעלי סייפן - כ-140 מיליון דולר

חברת סייפן סמיקונקדורס (SFUN) - העוסקת בפיתוח טכנולוגיה לייצור שבבי פלאש (זיכרון בלתי נדיף), פירסמה היום תשקיף לגיוס של כ-150 מיליון דולר בהנפקה שנייה של מניות בנאסד"ק. אולם סייפן תמכור בעצמה רק 340 אלף מניות בשווי של כ-9.6 מיליון דולר, כך שהשתתפותה בהנפקה הוא סמלי בלבד. עיקר הגיוס מיועד להצעת מכר מרוכזת של בעלי מניות קיימים בחברה, אולם הגיוס כולו נמוך בכמחצית מההערכות שנרשמו בתחילה בשוק. במקביל, דיווחה סייפן על צירופו של נשיא החברה, קובי רוזנגרטן, למועצת המנהלים.

נתונים כגון מספר המניות שימכרו הבעלים ופירוט נוסף לגבי זהותם, לא פורסמו בתשקיף. גם את האופציה לחתמים, אשר מיועדת לענות על ביקושים גבוהים לגיוס, יעניקו בעלי המניות ולא החברה עצמה. בהודעה לתקשורת ציינה סייפן, כי המהלך כולו יועלה לאישור אסיפה מיוחדת של בעלי המניות, שתכונס ב-22 במארס. לאחר קבלת האישור, יפורסם כנראה התשקיף השלם וימולאו הפרטים החסרים.

את ההנפקה יוביל בנק ההשקעות האמריקאי ליהמן ברדרס, אשר שימש כחתם הראשי גם בהנפקה הראשונה של סייפן בתחילת נובמבר. סיטיגרופ, דויטשה בנק, CIBC, וויליאם בלייר ריימונד ג'יימס, ו-WR המברכט, ישמשו כחתמי המשנה ויסייעו לביצוע ההנפקה.

מניית סייפן נסחרה אתמול בנאסד"ק במחיר של 28.2 דולר, המשקף לחברה שווי של כ-750 מיליון דולר. בעל המניות הגדול בחברה הוא המייסד, בועז איתן, שמחזיק בכ-11.5 מיליון מניות (38.9% מהחברה). אחריו ברשימה נמצאת כלל תעשיות עם אחזקה של 2.8 מיליון מניות (9.6%) וקרנות ההון סיכון קונקורד וג'מיני, עם אחזקות של 6.9% ו-5.7% בהתאמה.

לפני כחודש סיכמה סייפן את 2005 עם צמיחה של 157% בהכנסות ל-78.6 מיליון דולר ועם רווח נקי של 44.5 מיליון דולר (36 סנט למניה בדילול מלא), לאחר הפסד של 37.9 מיליון דולר שנה קודם לכן. לגידול החד בהכנסות, תרמו אשתקד הכנסות חד פעמיות שלא במזומן בהיקף של כ-19.5 מיליון דולר. הכנסות אלו התקבלו מיצרנית השבבים הגרמני, אינפיניון, במסגרת הסכם לפירוק השותפות שלה עם סייפן במיזם המשותף לייצור שבבי פלאש.