הצעת הרכש של קבוצת החברות עמדה על 28.75 יורו למניה של VNU, גבוה מטווח של 28-28.5 יורו למניה, אשר VNU אמרה בינואר כי הן עשויות להציע. הקבוצה כוללת את חברות ההשקעה הפרטיות בלאקסטון גרופ וקולברג קראוויס רוברטס (KKR) מניו יורק, אלפאינווסט פרטנרס מאמסטרדם, קרלייל גרופ מוושינגטון, הלמן אנד פרידמן מסן פרנסיסקו ותומס ה. לי פרטנרס מבוסטון.
פידליטי ונייט וינקה, אשר בשנה שעברה הובילו התמרדות של בעלי מניות שאילצה את VNU לזנוח נסיון השתלטות על חברת נתוני שירותי הבריאות האמריקאית IMS הלת', והובילה להתפטרות המנכ"ל, רוב ון דן ברג, מסרו היום כי הצעת הרכש "מעריכה בחסר באופן ניכר" את השווי של VNU. זאת, לאחר שמוקדם יותר היום הודיעה VNU, כי הסכימה להירכש על ידי קבוצת חברות ההשתלטות.
התנגדות פידליטי ונייט וינקה, המחזיקות ביחד כ-17% ממניות VNU, חוסמת למעשה את העסקה כיוון שהוצאתה לפועל מחייבת את תמיכתם של לפחות 95% מבעלי המניות.
VNU, שהיא גם הבעלים של המגזינים "בילבורד" ו"הוליווד ריפורטר", וכן של חברת המידרוג נילסן מדיה ריסרץ', הפכה יעד להשתלטות מאז שזנחה את נסיון השתלטות על IMS בשנה שעברה.
חברות השקעה פרטיות גייסו לפחות 115 מיליארד דולר לצורך רכישות בשנה שעברה, והן מגבירות את את שיתוף הפעולה כדי להשתלט על מטרות גדולות יותר כמו VNU. בלאקסטון ו-KKR היו חלק מקבוצת חברות אשר בנובמבר הסכימה לרכוש את חברת הטלפון הדנית TDC, תמורת 15.3 מיליארד דולר.
בתחילת פברואר, דיווח העיתון "סאנדיי טיימס" כי KKR והלמן אנד פרידמן מתכננות להגיש הצעת רכש בסך 6 מיליארד ליש"ט לספקית שירותי המידע אקספריאן (Experian), חטיבת שירותי מידע האשראי של קבוצת הקמעונות הבריטית GUS אשר תפוצל מהחברה האם השנה.
בעלי מניות של VNU - הבעלים של חברת מחקרי השוק איי.סי.נילסן - דחו הצעת רכש בסך 8.9 מיליארד דולר
TheMarker
8.3.2006 / 20:01