במסגרת המכרז התקבלו ביקושים של כ-390 מליון שקל, פי 2.6 מן הסכום שגוייס. במרכז זה הוצעו לציבור שלוש חלופות. החלופה שנבחרה על ידי ציבור המשקיעים היא חלופה ב', אשר בה נרשם חיתום יתר של פי 31. הכשרת הישוב הנפיקה איגרות חוב צמודות מדד שייפרעו בחמישה תשלומים שווים ב-2013-2009 ומשך החיים הממוצע שלהן הוא 4.5 שנים. איגרות החוב זכו לדירוג A מינוס על ידי מעלות.
המכרז המוסדי שהתקיים לפני כשבועיים הסתיים גם הוא בהצלחה, ובמסגרתו התקבלו ביקושים בסך של כ-455 מליון שקל, המהווים פי כ-4 מן הסכום שהוצע בהנפקה למוסדיים. הכשרת הישוב מייעדת 100 מיליון שקל מתמורת ההנפקה למיחזור חובות. הסכום הנוסף ישמש להרחבת עסקיה של החברה.
הכשרת הישוב השלימה גיוס של 150 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ואופציות לאג"ח
נתן שבע
9.3.2006 / 11:29