הושלמה עסקת מכירת 5% מסלקום לגולדמן סאקס - דסק"ש תרשום רווח הון של 120 מיליון שקל

העסקה הושלמה בתנאים שנקבעו בהסכם המכר. תמורת האחזקה שילמה גולדמן לדסק"ש סכום של כ-71.5 מיליון דולר. כתוצאה מביצוע המכירה, תרשום דסק"ש ברבעון הראשון של 2006 רווח הון של כ-120 מיליון שקל.



קבוצת אי.די.בי מנהלת מגעים נוספים למכירת נתחים מסלקום לפי שווי עסקת ספרא. בין היתר, מתנהלות שיחות עם בנק לאומי למכירת 5% ממניות סלקום, ועם חברת הביטוח מגדל למכירת 4% ממניות סלקום.



בעל השליטה בסלקום, נוחי דנקנר, השתלט על סלקום בשתי עסקות במאי ובאוגוסט 2005. תחילה הוא רכש את חלקה של בלסאות' (34.75%) בעסקה ששיקפה לסלקום שווי של כ-1.8 מיליארד דולר. בשלב השני, דנקנר השלים את רכישת השליטה בסלקום באוגוסט, כשרכש גם את חלקה של משפחת ספרא בסלקום (34.75%) לפי שווי חברה של 2.07 מיליארד דולר.



למעשה, דנקנר חייב היה לרכוש את חלקן של ספרא ובלסאות' כיוון שהשתיים החזיקו בסלקום באמצעות חברה משותפת. רכישת חלקו של אחד הבעלים היה מותיר את דנקנר עם שותף מסוכסך ובעל יכולת להטיל וטו על מהלכים בחברה. לכן דנקנר, משהחליט לרכוש את סלקום, חייב היה להשתלט על 94.5% מהמניות. ההערכות הן שהמחיר אותו שילם דנקנר בעבור רכישת השליטה בסלקום היה גבוה, אך המכירה של 5% ממניות סלקום לבנק ההשקעות האמריקאי גולדמן סאקס לפי שווי חברה של 2.07 מיליארד דולר - הותירה בידיו תשואה נאה של 7%.



באי.די.בי מדגישים בתקופה האחרונה, כי בכוונת הקבוצה להמשיך ולמכור 20%-15% ממניות סלקום לפי שווי עסקת ספרא.



השבוע הצליח בעל השליטה בסלקום, נוחי דנקנר, להחזיר לעצמו כ-700 מיליון דולר בשני גלים של דיווידנד. זאת, לאחר שסלקום חילקה מנה שנייה בהיקף של 1.7 מיליארד שקל כדיווידנד מייתרת הכספים לחלוקה.



קבוצת אי.די.בי השכילה בחודשים האחרונים לגייס אג"ח בשוק ולהבטיח את עצמה בהסכם מימון עם סיטיבנק, שלפיו הוא יעמיד לה הלוואות וקו אשראי בהיקף כולל של עד 350 מיליון דולר, מתוכם עד 280 מיליון דולר יועמדו כהלוואה וכ-70 מיליון דולר יועמדו לסלקום כמסגרת אשראי. ההלוואה תיפרע ב-7 תשלומים חצי שנתיים עד סוף 2010.