הבנקים דורשים להגביל שיווק הקרנות בסניפים

הבנקים המנהלים מגעים לקראת השלמת עסקות מכירת קרנות הנאמנות מעלים דרישה חדשה. בסוף השבוע דרשו הבנקים להוסיף להסכם הפצת הקרנות התניות הקשורות לאפשרויות ההפצה של הקרנות לאחר מכירתן.

בסעיף החדש נאמר, כי החברה המנהלת של קרנות הנאמנות מתחייבת שלא לפנות אל יועצי ההשקעות בבנק, עובדיו, או מנהליו, בין אם במהלך שעות העבודה, או שלא במהלך שעות העבודה, ובין אם מחוץ לשעות העבודה, בין אם מדובר בפניות בתוך שטח הסניף, או במקומות אחרים. כמו כן דורשים הבנקים מחברות ניהול הקרנות להתחייב שלא למסור שום חומר שיווקי או פרסומי לצורך כל מטרה שהיא, לרבות הפצתו בתוך סניף הבנק.

ככל הידוע, הדרישה החדשה הועלתה במקביל על ידי מרבית הבנקים, למרות שאין קשר בין המגעים שמנהל כל בנק באופן עצמאי, לבין רוכשי הקרנות בעניין ההפצה. כך למשל, בנק הפועלים עדין לא השלים את מכירת חברת ניהול הקרנות פ.ק.ן לידי קרן מרקסטון, בנק לאומי את פיא לחברת הראל ודיסקונט את אילנות לידי כלל ביטוח.

הסכמי ההפצה בין כל חברת ניהול קרנות לבין הבנקים נעשים בנפרד. כל חברת קרנות עתידה לחתום על הסכמי הפצה עם כמה בנקים במקביל. בכיר בשוק ההון שהתייחס לדרישה החדשה של הבנקים אמר, כי מדובר ב"מהלך תמוה" של הבנקים.