חברת הליסינג אלבר מקבוצת אלעזרא הנפיקה היום אג"ח מובנה Structure בהיקף של כ-90 מיליון שקל. האג"ח מגובה בתזרים מזומנים הנובע מעסקות ליסינג תפעולי ודורג על ידי מדרוג ב-Aa2.
ההנפקה בוצעה בשיטת מכרז על המרווח מעל ריבית של אג"ח ממשלתית דומה. הריבית שנסגרה במכרז הינה כ-5.35% נומינלי ומח"מ האג"ח הוא כשנתיים.
את ניהול ההנפקה הובילו אהוד שליט וגיל קלדרון ממנורה חיתום וניהול, וכן מאיר דלאל וקובי סיט מלאומי ושות' חתמים.
אלבר היא חברת הליסינג השנייה בגודלה בישראל ובבעלותה כ-25 אלף כלי רכב בליסינג ועוד כמה אלפי לקוחות במימון.
החברה שייכת לקבוצתו של איש העסקים אלי אלעזרא, שבתחילת חודש פברואר האחרון הודיעה על רכישת אחזקות (84%) הכשרת הישוב של עופר נמרודי בחברת הכשרת היישוב ביטוח (לא כולל חברת ב.ס.ס.ח) לפי שווי של 255 מיליון שקל. הרכישה נעשתה במסגרת המאמצים של חברות הליסינג בשנה האחרונה להיכנס לתחום הביטוח בכדי לשלב בין עסקי הרכב לביטוחי הרכב.
אלבר גייסה בתוך כ-5 שנים למעלה מ-3 מיליארד שקל
שרון שפורר
21.3.2006 / 12:10