קרן הפרייבט אקוויטי SKY, שהוקמה על ידי צבי יוכמן וניר דגן, מתכננת להשקיע בחברת ברק 013, שבשליטת כלל תעשיות מקבוצת אי.די.בי, כ-20 מיליון דולר, מתוכם 10 מיליון דולר באקוויטי ו-10 מיליון דולר באג"ח להמרה.
במקביל, תשקיע כלל תעשיות, ישירות ובאמצעות כללקום, 15 מיליון דולר בחברה, מתוכם 5 מיליון דולר באקוויטי ו-10 מיליון דולר באג"ח להמרה. למת"ב שמורה הזכות להשתתף בחלקה היחסי בהשקעה זו (כ-3 מיליון דולר). צבי יוכמן, יו"ר קרן SKY, ימונה ליו"ר חברת ברק.
SKY תשקיע 10 מיליון דולר בהון מניות של ברק לפי שווי חברה של 32 מיליון דולר לפני הכסף ו-10 מיליון דולר נוספים באיגרות חוב להמרה, שתנפיק לה ברק. השווי הנ"ל זהה למחיר ששילמו בעלי המניות הקיימים לבעלי האג"ח, במסגרת ההסדר אליו הגיעו עמם בסוף 2005.
במקביל ל-SKY, תשקיע כלל תעשיות עצמה (ישירות ובאמצעות כללקום), סכום של 15 מיליון דולר נוספים בברק, כש-5 מיליון דולר יושקעו תמורת הקצאת מניות ו-10 מיליון דולר באג"ח להמרה. למת"ב זכות להשתתף בהשקעה על פי חלקה היחסי - כ-3 מיליון דולר.
בהמשך להשקעה זו, מתכוונות SKY וכלל תעשיות לסייע לברק לגייס סכום נוסף של 30 מיליון דולר בעיתוי ובתנאים המיטביים. זאת, על מנת לבצע פרעון מיידי של יתרת קרן האג"ח הנותרת של החברה בסך כולל של 65 מיליון דולר, הנושאת ריבית דולרית של 10% לשנה.
לאחר ביצוע ההשקעה והמרת האג"ח, תחזיק כלל תעשיות כ-60% ממניות ברקוקרן SKY בכ-30% ממניות החברה.
קרן SKY תשקיע 20 מיליון דולר בחברת ברק
ערן גבאי
21.3.2006 / 15:22