לפי רויטרס, פרטים מסוימים, כמו מספר המניות וטווח מחירים מוערך, לא נחשפו בתשקיף. כנהוג, פרטים אלו צפויים להימסר במסמכים שיוגשו בעתיד. Cowen Group, שהוקם ב-1918 בניו יורק, מספק שירותי מחקר, מכירות, מסחר ובנקאות השקעות. הבנק אמר כי יפנה לבורסת נאסד"ק כדי לרשום את מניותיו למסחר תחת הסימול COWN.
החברה רשמה הכנסות נטו של 296.1 מיליון דולר ב-2005 ו-294.1 מיליון דולר ב-2004, לפי המסמך שהוגש לרשויות. ההכנסות נטו ב-2005 כללו 126.3 מיליון דולר מעסקי בנקאות ההשקעות ו-93.5 מיליון דולר בעמלות. החברה אמרה כי הרווח ב-2005 עמד על 11.9 מיליון דולר לעומת 52.5 מיליון דולר ב-2004, דיווחה רויטרס.
בנק ההשקעות לזאר גייס במאי שנה שעברה 854 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור, זאת לאחר 157 שנה כחברת שותפים פרטית. היתה זו ההנפקה הגדולה ביותר של בנק השקעות מאז ההנפקה של גולדמן סאקס לפני כשבע שנים. החברה מכרה 34.2 מיליון מניות רגילות מסוג A, ב-25 דולר למניה - פחות מהמחיר המירבי שנקבע לטווח ההנפקה. מחיר הסגירה של מניית לזאר (סימול LAZ) בבורסת ניו יורק ביום שלישי היה 42.98 דולר.
מוקדם יותר השנה גייס בית ההשקעות הקטן תומאס וייזל פרטנרס 90 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור. תומאס וייזל מכר 6 מיליון מניות במחיר הנפקה של 15 דולר. מניית תומאס וייזל (סימול TWPG) נסגרה ביום שלישי במחיר של 20.05 דולר בבורסת נאסד"ק.
סוסייטה ג'נרל יפריד את בנק ההשקעות Cowen בהנפקה ראשונה לציבור; צפוי לגייס עד 100 מיליון דולר
ליאון איצקר
22.3.2006 / 12:20