אומריקס תנסה לגייס בנאסד"ק 58-52 מיליון דולר לפי שווי של 243-215 מיליון דולר

מהתשקיף המעודכן עולה, כי אומריקס מציעה למשקיעים כ-3.44 מיליון מניות בטווח מחירים של 17-15 דולר למניה. בנוסף העניקה החברה לחתמים בהנפקה אופציה לרכוש ממנה בתוך חודש עד כ-515.6 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה, במטרה לענות על עודפי ביקוש. מימוש האופציה במלואה יגדיל את היקף הגיוס ב- 8.8-7.7 מיליון דולר נוספים ואת שווייה של אומריקס לאחר ההנפקה ל-252-223 מיליון דולר.



אולם לאור הכישלון בהנפקת חברת הביוטכנולוגיה פרדיקס באוקטובר אשתקד, לא מן הנמנע כי היקף הגיוס של אומריקס והשווי הרצוי, עוד עשויים להצטמצם. פרדיקס ניסתה לגייס סכומים דומים לאלו של אומריקס ולפי שוויים דומים, אולם השווי הגבוה הרתיע אז את המשקיעים בוול סטריט וגרם לביטול ההנפקה. את אותה הנפקה ואת הנוכחית - מוביל בנק ההשקעות UBS.



אחד המוצרים המובילים של אומריקס הוא דבק ביולוגי המיועד לעצירה של דימומים פנימיים בגוף, שנגרמים במהלך ניתוחים. את 2005 סיימה החברה עם גידול של 38% בהכנסות ל-27.5 מיליון דולר ועם קיטון של 59% בהפסד התפעולי ל-2.2 מיליון דולר. רישום מחדש של מבנה ההון בחברה לצורך ההנפקה, גרר אחריו הוצאות מימון חשבונאיות בהיקף גבוה של 20.9 מיליון דולר, אשר קילקלו לאומריקס את השורה תחתונה עם הפסד נקי של 27.7 מיליון דולר.



בעלי השליטה בחברה לא ימכרו מניות, אולם אחזקותיהם ידוללו לאחר השלמת הגיוס. אחזקתו של בעל השליטה רוברט טאוב (58) תדולל מ-32.1% ל-24.4% ואילו אצל בעלת המניות השנייה בגדולה, קרן ההשקעות בביוטכנולוגיה MPM, יפחת שיעור האחזקה מ-29.4% ל-22.4%. טאוב מכהן כנשיא ומנכ"ל אומריקס. מנהל התפעול של החברה בישראל הוא נסים משיח (45) ומנהל הכספים הוא מיכאל בורשטיין (41). שניהם ושני בכירים נוספים, סגן הנשיא פיליפ רומגנולי והיו"ר פרדריק פרייס, מחזיקים כל אחד באופציות לרכישת 187-109 אלף מניות.