רפא"ל גייסה 350 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב למשקיעים מוסדיים בבורסה

החברה תיכננה לגייס 250 מיליון שקל, אולם בעקבות ביקושים של כמיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים, הורחב הגיוס ל-350 מיליון שקל. איגרות החוב קיבלו דירוג של Aa1 מחברת מדרוג. רפא"ל גייסה את הסכום בשתי סדרות של אג"ח. בסידרה הקצרה (ל-4.8 שנים) נקבע מירווח של 0.6% מעל תשואת אג"ח ממשלתי. בסידרה הארוכה (ל7.9 שנים) נקבע מירווח של 0.8%.



מהחברה נמסר, כי בגיוסים של חברות ממשלתיות אחרות המדורגות AAA, כחברת החשמל ומקורות, נקבעו מירווחים גבוהים יותר של 1% ומעלה.



דוד ואיש, סמנכ"ל הכספים של רפא"ל אמר, כי מדובר בתהליך הנפקה מוצלח, שבמסגרתו זכתה החברה לאמון ולהערכת המשקיעים. את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי חיתום.



רפא"ל סיימה את שנת 2005 עם מכירות בסך 3.9 מיליארד שקל, מהן 2.1 מיליארד שקל יצוא, ועם רווח לפני מס בסך 154 מיליון שקל. צבר ההזמנות של החברה עומד על 7.8 מיליארד שקל וההון העצמי שלה הסתכם בסוף 2005 ב-1.1 מיליארד שקל, כ-34% מהמאזן של החברה.