וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אומריקס תנסה להשלים את ההנפקה בנאסד"ק עוד לפני חג הפסח

עומרי כהן

6.4.2006 / 14:44

על פי גורמים בשוק, יתקיים המכרז לתמחור המניות ביום שלישי הקרוב; אומריקס תנסה לגייס 58.5-51.6 מיליון דולר לפי שווי של 243-215 מיליון דולר

על פי התשקיף שהוגש לרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC), מבקשת אומריקס לגייס 58.5-51.6 מיליון דולר לפי שווי של 243-215 מיליון דולר אחרי הכסף (לאחר ביצוע ההנפקה). אומריקס מציעה למשקיעים כ-3.44 מיליון מניות בטווח מחירים של 17-15 דולר למניה והעניקה לחתמים אופציה לרכוש ממנה בתוך חודש עד כ-515.6 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה, במטרה לענות על עודפי ביקוש. מימוש האופציה במלואה יגדיל את היקף הגיוס ב-8.8-7.7 מיליון דולר נוספים ואת שווייה של החברה לאחר ההנפקה ל-252-223 מיליון דולר. את ההנפקה מוביל בית ההשקעות UBS ולצדו משמשים כחתמי משנה בתי ההשקעות CIBC, לירינק סוואן ואופנהיימר.



המוצר המוביל של אומריקס הוא דבק ביולוגי, המיועד לעצירה של דימומים פנימיים בגוף, שנגרמים במהלך ניתוחים. כיום, שוקדת החברה על פיתוח דור שני של המוצר, וכן על מוצר חבישה ביולוגי לעצירת דימומים. את 2005 סיימה החברה עם גידול של 38% בהכנסות ל-27.5 מיליון דולר. כ-82% מההכנסות התקבלו אשתקד ממכירת מוצרים, והיתרה ממכירת שירותי פיתוח ומתמלוגים.



הגידול במכירות גם סייע לאומריקס להקטין את ההפסד התפעולי ב-59% ל-2.2 מיליון דולר. עם זאת, רישום מחדש של מבנה ההון בחברה לצורך ההנפקה גרר אחריו הוצאות מימון חשבונאיות בהיקף גבוה של 20.9 מיליון דולר, אשר יצרו בשורה תחתונה הפסד נקי של 27.7 מיליון דולר.



בעלי אומריקס לא ימכרו מניות בהנפקה וימתינו עד לסיום תקופת החסימה, אשר תחל לאחר ההנפקה ותימשך חצי שנה. עם זאת, אחזקותיהם ידוללו לאחר השלמת הגיוס. אחזקתו של בעל השליטה רוברט טאוב (58) תדולל מ-32.1% ל-24.4% ואילו אצל בעלת המניות השנייה בגדולה, קרן ההשקעות בביוטכנולוגיה MPM, יפחת שיעור האחזקה מ-29.4% ל-22.4%.



רוברט טאוב מכהן כנשיא ומנכ"ל אומריקס. מנהל התפעול של החברה בישראל הוא נסים משיח (45) ומנהל הכספים הוא מיכאל בורשטיין (41). שניהם ושני בכירים נוספים, סגן הנשיא פיליפ רומגנולי והיו"ר פרדריק פרייס, מחזיקים כל אחד באופציות לרכישת 187-109 אלף מניות.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully