עיקר ההנפקה בוצעה באמצעות הצעת מכר מרוכזת בהיקף של כ-4.4 מיליון מניות, שהגישו בעל השליטה משקיעים ותיקים בחברה, ובראשם המייסד בועז איתן, חברת כלל תעשיות, קרנות ההון סיכון ג'מיני וקונקורד, וכן יצרנית השבבים ספאנשן. כמו כן, השתתפו בהצעת המכר גם מנהלים בכירים בחברה, אשר החזיקו במניות ובאופציות. סייפן עצמה השתתפה בהנפקה באופן סמלי בלבד וגייסה לקופתה סכום נטו (בניכוי הוצאות הנפקה) של 9.4 מיליון דולר ממכירת 340 אלף מניות. מימוש האופציות מצד המנהלים העשיר את קופת החברה ב-2.2 מיליון דולר נוספים.
את הנפקת סייפן הוביל בנק ההשקעות ליהמן ברדרס. את תפקיד חתמי המשנה תפסו סיטיגרופ, דויטשה בנק, CIBC, וויליאם בלייר, ריימונד ג'יימס ו-WR המברכט.
היקף ההנפקה השנייה של סייפן גדל ל-133 מיליון דולר: החתמים מימשו את האופציה במלואה
עומרי כהן
6.4.2006 / 17:17