הגיוס יתבצע באמצעות הרחבה של שתי סדרות אג"ח קיימות שנסחרות בבורסה. הסדרה הראשונה (י"ב) היא במח"מ של 4.3 שנים ושנסחרת בתשואה (ברוטו) של 4.57%. מסדרה זו כבר נסחרות במחזור כ-473 מיליון שקל. הסדרה השנייה היא במח"מ של 7.4 שנים, בה כבר נסחרות אג"ח בהיקף של כ-70 מיליון שקל. הסדרה באג"ח זה נסחרת בתשואה (ברוטו) של 4.91%. הסדרות מדורגות בדירוג של AA של מעלות, כאשר השלמת ההנפקה תהיה ב-25 באפריל עם קבלת הדירוג הפורמלי ממעלות בגין הרחבה סדרות אלה.
כלל תעשיות תגייס מחר כ-150 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח לגופים מוסדיים
נתן שבע
10.4.2006 / 14:27