גורמים בשוק: הנפקת אומריקס בנאסד"ק תתקיים הלילה

המכרז לתמחור מניותיה של חברת הביוטכנולוגיה אומריקס, במסגרת הנפקתה הראשונה בנאסד"ק, יתקיים הלילה, לאחר סיום המסחר בוול סטריט, כך על פי גורמים בשוק. אומריקס תיכננה להשלים את ההנפקה עוד לפני חג הפסח, אולם נאלצה לדחותה, כלל הנראה מסיבות שלא היו תלויות בה. לדברי אותם גורמים, נבעה הדחייה ממגמה שלילית שנרשמה באותו יום בשוקי המניות ומהתפטרות האנליסט מטעם החתם המוביל בהנפקה, UBS, אשר היה אמור לספק סיקור אנליטי על החברה לאחר ההנפקה. את תגובת UBS לא הצלחנו להשיג.



אומריקס מבקשת לגייס 58.5-51.6 מיליון דולר לפי שווי של 243-215 מיליון דולר אחרי הכסף (לאחר ביצוע ההנפקה) במסגרת ההנפקה, מציעה החברה למשקיעים כ-3.44 מיליון מניות בטווח מחירים של 17-15 דולר למניה. לחתמים הוענקה אופציה לרכוש מאומריקס בתוך חודש עד כ-515.6 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה, במטרה לענות על עודפי ביקוש אפשריים. את ההנפקה מוביל כאמור UBS ולצדו משמשים כחתמי משנה CIBC, לירינק סוואן ואופנהיימר.



המוצר המוביל של אומריקס הוא דבק ביולוגי, המיועד לעצירה של דימומים פנימיים בגוף, שנגרמים במהלך ניתוחים. כיום, שוקדת החברה על פיתוח דור שני של המוצר, וכן על מוצר חבישה ביולוגי לעצירת דימומים. אם תושלם ההנפקה הלילה, צפויה מניית אומריקס להתחיל להיסחר מחר ברשימה הראשית של נאסד"ק תחת הסימול OMRI.