תנסה להנפיק את החברה הבת שלה בארה"ב, דלק יו.אס הולדינגס, לפי שווי של 692-790 מיליון דולר, כך עולה מתשקיף מעודכן שהגישה החברה לרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC). מהתשקיף עולה, כי דלק יו.אס מעוניינת לגייס 140-160 מיליון דולר, בעזרת הנפקת 10 מיליון מניות במחיר של 14-16 דולר למניה. בנוסף, העניקה החברה לחתמים אופציה לרכוש ממנה בתוך 30 יום 1.5 מיליון מניות נוספות במחיר ההנפקה. אם תמומש האופציה במלואה יגדל היקף הגיוס ב-21-24 מיליון דולר ושווייה של דלק יו.אס יגדל ל- 713-814 מיליון דולר.
מספר המניות של דלק יו.אס יגדל בעקבות ההנפקה לכ-49.39 מיליון מניות (וב-1.5 מיליון מניות נוספות אם תממוש האופציה במלואה) ושיעור האחזקה של קבוצת דלק השקעות בחברה הבת יקטן מ-100% ל-79.8%. לאחר השלמת ההנפקה, תיסחר מניית דלק US בבורסה הראשית של ניו-יורק (NYSE) תחת הסימול DK, אשר שימש בעבר את חברת האופנה דונה קארן.
דלק יו.אס פועלת בשני מגזרים - זיקוק דלק באמצעות בית זיקוק בטקסס; ושיווק דלק, ומוצרי מזון ומשקאות ב-359 תחנות תדלוק וחנויות נוחות במדינות וירג'יניה, אלבמה, ארקנסו, מיסיסיפי, טנסי, ג'ורג'יה, קנטקי ולואיזיאנה. את ההנפקה יובילו בנקי ההשקעות ליהמן ברדרס וסיטיגרופ. לתפקיד חתמי המשנה נבחרו קרדי סוויס, HSBC, מורגן קיגן, וויליאם בלייר ודיסקונט ניו יורק.
מהתשקיף המעודכן עולה, כי בכוונתה של דלק יו.אס להשתמש ב-42.5 מיליון דולר מסך הגיוס, לצורך פירעון חובות לחברה האם, דלק. את מרבית הגיוס היא מייעדת לרכישות עתידיות, להשקעות בית הזיקוק ובתחנות הדלק, וכן לשימושים כללים של החברה. בנוסף מציינת החברה בתשקיף, כי תשלם ברבעון הרביעי של 2006 דיווידנד של 3.75 סנט למניה ולאחר מכן תחל במדיניות חלוקת דיווידנדים של 15 סנט למניה מדי רבעון.
בסוף אפריל 2005 רכשה דלק יו.אס את בית הזיקוק טיילר בטקסס, ובעקבות הרכישה זינקו מכירותיה ב-137% ל-2 מיליארד דולר. מתוכן, תרם בית הזיקוק הכנסות של 930.6 מיליון דולר. הרווח התפעולי של החברה זינק פי 6 ל-120 מיליון דולר ואילו הרווח הנקי קפץ פי כמעט 9 ל-64.1 מיליון דולר (1.63 דולרים למניה). בחברה מעריכים, כי ברבעון הראשון הסתכם הרווח התפעולי בטווח של 21-25 מיליון דולר.
- הרחבה תובא בהמשך -
יצחק תשובה מבקש להנפיק את דלק יו.אס בוול סטריט לפי שווי של 692-790 מיליון דולר
עומרי כהן
20.4.2006 / 16:01