חברת ההנדסה השלימה הערב גיוס של כ-30 מיליון שקל באמצעות הנפקת אגרות חוב ואופציות. במכרז הציבורי שהתקיים היום נרשמו ביקושי ענק בהיקף כולל של כ-2.4 מיליארד שקל - אל מול היצע של כ-6 מיליון שקל בלבד. כתוצאה מכך, הריבית על האג"ח נסגרה בתחום המינימום 4% פלוס הצמדה, וכל משתתף קיבל רק כ-2 פרומילים מהזמנתו המקורית.
את ההנפקה הובילה חברת החיתום של הבנק הבינלאומי בשיתוף עם לידר ואקסלנס. אגרות החוב שהנפיקה לודן לא ניתנות להמרה למניות (אג"ח סטרייט) והן בעלות מח"מ 3.7.
לודן הנסחרת בתל אביב לפי שווי של 82 מיליון שקל עוסקת במתן שירותי הנדסה וניהול פרויקטים. את 2005 סיימה החברה עם רווח נקי של 4.9 מיליון שקל במחזור של 178 מיליון שקל.
הצלחה ללודן: גייסה 30 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ואופציות
שלומי גולובינסקי
20.4.2006 / 19:17