קרדן החלה בגיוס של 88 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים באירופה

אחרי גיוסי ההון המוצלחים של החברה הבת GTC, יוצאת קבוצת ההשקעות קרדן לגיוס הון משל עצמה. קרדן, הנשלטת על ידי יוסף גרינפלד ואבי שנור, דיווחה כי החלה היום ברוד-שואו לצורך גיוס הון, בדרך של הנפקת מניות. קרדן מבקשת למכור בהנפקה כ-10 מיליון מניות חדשות שיכניסו לקופתה כ-88 מיליון דולר (71 מיליון יורו), על בסיס מחיר הסגירה של מניות החברה בבורסת היורו-נקסט. בנוסף, תעניק קרדן אופציה לחתם ההנפקה להקצאת מניות נוספות, במחיר ההנפקה, בהיקף של כ-15% מהמניות החדשות שיונפקו.



מניות קרדן נסחרות במקביל גם בתל אביב, אולם ההצעה מיועדת למשקיעים מקצועיים אירופים בלבד, כך שהחברה חסכה לעצמה את הצורך בפרסום תשקיף בעברית.



גיוס ההון החל למעשה היום, והוא צפוי להיסגר בעוד שבוע וחצי ב-3 במאי 2006. את הגיוס יובילו .Kempen & Co. N. V. סניף לונדון ו-ING Bank במסגרת ההסדרים עם החתמים, קיבלה החברה על עצמה התחייבות, לפיה לא תבצע הנפקות נוספות במהלך תקופה של 90 יום ממועד הסגירה של ההצעה הנוכחית.



קרדן פועלת כיום בשלושה מגזרי פעילות עיקריים, בעיקר במרכז-מזרח אירופה: נדל"ן, שירותים פיננסיים ותשתיות ובשני מגזרי פעילות נוספים בישראל, באמצעות החברה הבת קרדן ישראל - חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב במגזר הרכב ומוצרי הצריכה ומגזר התקשורת והטכנולוגיות. כמו כן, לקרדן ישראל פעילות גם בתחום הנדל"ן בישראל.



בכוונת החברה להשתמש בכספי ההנפקה לצורך פיתוח עסקיה במגזר התשתיות, תוך המשך המעבר ממתן שירותי תכנון הנדסי לביצוע פרויקטים כוללניים (כדוגמת פרויקטים במתכונת Turn Key או בתכונת של B. O. T או B. O. O) וכן לפיתוח עסקיה במגזרים האחרים והמשך ההתרחבות הגיאוגרפית למדינות נוספות ולשווקים מתפתחים.