לגנא הולדינגס דיווחה היום כי דירקטוריון החברה אישר הנפקה פרטית של איגרות חוב ואופציות בהיקף של כ-100 מיליון שקל. את ההנפקה יובילו כלל חיתום, פועלים אי.בי.אי, לידר ואיפקס.
לגנא, בעלת השליטה ב (77%), תשעבד כבטוחה לטובת בעלי האג"חים מניות באנגל אירופה. כמו כן, ישועבדו דמי הניהול והדיווידנדים המשולמים ללגנא על ידי אנגל אירופה להבטחת תשלומי הרבית בגין האג"ח.
יחד עם איגרות החוב תנפיק לגנא אופציות רכש לתקופה של 5 שנים. מחיר המימוש של האופציות נקבע לפי שווי חברה כולל של כ-520 מיליון שקל לאנגל. שווי השוק של החברה עומד היום על כ-390 מיליון שקל.
בהערכת השווי לחברת אנגל אירופה, שהוזמנה לקראת ההנפקה על ידי כלל חיתום ובוצעה על ידי משרד גיזה-זינגר-אבן, הוערכה אנגל אירופה בשווי של 678 מיליון שקל הגבוה בכ-76% משווי החברה היום.
לפני כשבועיים הודיעה אנגל אירופה כי תפעל לאיחוד הון מניותיה. החברה תכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניותיה ב-4 במאי כדי לאשר את המהלך, במסגרתו תחולק כל מניה בת 5 שקלים של החברה ל-5 מניות בנות 1 שקל. בעקבות המהלך עשויה מניית אנגל אירופה להיכנס אל מדד "יתר 30".
אנגל אירופה נסחרת בתל אביב ומצויה בשליטת לגנא הולדינגס. הקבוצה פועלת בתחומי הנדל"ן המניב והיזמות בישראל ובחו"ל. הפעילות מתבצעת הן על ידי החברה ישירות, והן על ידי החברה הבת, אנגל משאבים (נסחרת בתל אביב), החברה הנכדה, אנגל ג'נרל דיבלופרס, וחברת אנגל מזרח אירופה (נסחרת בלונדון), שבשליטת האחרונה. אנגל מזרח אירופה נסחרת בבורסת לונדון לפי שווי של למעלה מ-1 מיליארד שקל.
לגנא הולדינגס - החברה האם של אנגל אירופה - יוצאת להנפקה פרטית של אג"ח ואופציות ב-100 מיליון שקל
TheMarker
24.4.2006 / 16:39