יצרנית ציוד התקשורת צפויה לצאת בקרוב לגיוס הון נוסף בוול סטריט בהיקף של 200-150 מיליון דולר. ל-TheMarker נודע, כי לצורך ההנפקה שכרה החברה את שירותיו של בנק ההשקעות האמריקאי גולדמן סאקס. אליו יצטרפו מספר חתמי משנה ובהם רויאל בנק אוף קנדה (RBC) וג'פריס ברודוויו, המשתף פעולה בישראל עם לאומי ושות'. מאי.סי.איי נמסר, כי החברה אינה נוהגת להתייחס למידע מסוג זה.
לפני יותר משנה הגישה אי.סי.איי לרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) תשקיף מדף להנפקה של עד 30 מיליון מניות. תשקיף זה מאפשר לחברה לגייס יותר מ-330 מיליון דולר במחיר הנוכחי של המניה (יותר מ-11 דולר), וצפוי לשמש את הפלטפורמה להנפקה הנוכחית.
אי.סי.איי אינה סובלת מחוסר במזומנים ואת 2005 היא סיימה עם 245 מיליון דולר בקופה, כך שהגיוס הנוכחי עשוי להצביע על כוונת החברה לבצע בעתיד רכישה משמעותית. מכירת אחזקות מצד בעלי עניין במסגרת ההנפקה, עשויה גם היא לעמוד על הפרק, על אף שלכך לא התקבל כל אישור מגורם רשמי בשוק.
ביום חמישי הקרוב צפויה אי.סי.איי לפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2006 ובוול סטריט צופים לה האנליסטים בממוצע, עלייה של 10.9% בהכנסות לכ-161 מיליון דולר, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. את 2005 סיימה החברה עם גידול של 27% בהכנסות ל-630 מיליון דולר ועם רווח נקי של 40 מיליון דולר - כמעט פי ארבעה מרווחיה ב-2004.
על רקע השיפור בתוצאות, זינקה מניית אי.סי.איי בשנה האחרונה ב-60% למחיר של 11.3 דולרים, המשקף לחברה שווי של כ-1.34 מיליארד דולר בדילול מלא. בעלי העניין המרכזיים בחברה הם כור (28%), כלל תעשיות (14%), האחים עופר (6%), וקרן כרמל שבשליטת משפחת דברת (3%).
אי.סי.איי לקראת גיוס נוסף בוול סטריט של 200-150 מיליון דולר
עומרי כהן
24.4.2006 / 22:33