וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

דלק USA תערוך אחר הצהריים רוד שואו טלפוני בניסיון לרתום את המשקיעים המוסדיים בישראל להצטרף להנפקה בחו"ל

שרון שפורר

30.4.2006 / 12:21

כעשרה ימים לאחר שהגישה תשקיף לרשות ניירות ערך בארה"ב לגיוס לפי שווי מעודכן גבוה של 790-692 מיליון דולר, תערוך החברה מקבוצת דלק שיחת ועידה בניהול ליהמן ברדרס



כעשרה ימים לאחר שהגישה תשקיף לרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC), עם בקשה לגיוס לפי שווי מעודכן גבוה של 790-692 מיליון דולר, תערוך היום אחר הצהריים (15:30) דלק USA רוד שואו טלפוני (באמצעות שיחת ועידה), שבו תנסה לרתום את המשקיעים המוסדיים בישראל להצטרף להנפקת הענק המתוכננת של החברה. את שיחת הוועידה מארגן בנק ההשקעות ליהמן ברדרס.



דלק USA תנסה לגייס 160-140 מיליון דולר ממכירת 10 מיליון מניות ב-16-14 דולר למניה. היקף ההנפקה עשוי לגדול ב-24-21 מיליון דולר אם יממשו החתמים בהנפקה אופציה שברשותם, וירכשו מהחברה 1.5 מיליון מניות נוספות. אז, גם יגדל שווי החברה ל-814-713 מיליון דולר.



עד אפריל אשתקד, התבססה דלק USA על הפעלת תחנות דלק וחנויות נוחות ברחבי דרום ארה"ב, אולם אז רכשה את בית הזיקוק טיילר (Tyler) בטקסס, והכפילה את היקף פעילותה. לבית הזיקוק כושר ייצור של 60 אלף חביות ביום, והוא היחיד אשר מספק ברדיוס של 180 ק"מ, סל שלם של מוצרי דלק כולל בנזין (52%), דיזל ודלק מטוסים.



349 תחנות התדלוק שמפעילה החברה, פרוסות על פני שמונה מדינות, רובן המכריע (93%) בטנסי, וירג'יניה ואלבמה. רכישת בית הזיקוק הקפיצה אשתקד את הכנסות דלק USA ב-137% ל-2 מיליארד דולר. מתוכן, תרם בית הזיקוק הכנסות של 930.6 מיליון דולר. הרווח התפעולי של החברה זינק פי 6 ל-120 מיליון דולר ואילו הרווח הנקי קפץ פי 9 כמעט ל-64.1 מיליון דולר.



דלק USA מוחזקת כיום במלואה על ידי קבוצת , אולם שיעור זה צפוי לרדת ל-78.9% לאחר ההנפקה. החברה הבת רשומה כיום בספרי דלק לפי שווי של כ-363 מיליון שקל (כ-80 מיליון דולר), ולאחר ההנפקה צפוי שווי האחזקות על הנייר לצמוח לכ-630-550 מיליון דולר. את דלק USA מנהל עוזי ימין, אשר מחזיק באופציות לרכישת כ-788 אלף מניות של החברה (שיעור אחזקה של 1.6%).



מניות קבוצת דלק של איש העסקים יצחק תשובה עולות בשעה זו באחד העם ב-1.5% במחזור של כ-3.5 מיליון שקל אחרי זינוק של כ-18% מתחילת השנה ו-95% ב-2005. שווי השוק של הקבוצה כבר נושק כמעט ל-8.5 מיליארד שקל. מאז סוף השבוע, נסחרו מניות הקבוצה גם על רקע פרסומים על עניין שהביע יצחק תשובה ברכישת קונצרן .


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully