שטראוס עלית מתכננת לגייס כ-200-150 מיליון דולר בלונדון; ייתכן שהגיוס יכלול הצעת מכר של בעלי השליטה

מתכוננת להנפקה בלונדון במחצית השנייה של 2006. על פי הודעה שהוציאה החברה היום לבורסה, היא נערכת לגיוס אפשרי בלונדון, מהלך עליו דיווחה לראשונה לפני ארבעה חודשים. על פי ההערכות, מתכוונת החברה לגייס בבורסה הראשית בלונדון כ-200-150 מיליון דולר. ההנפקה עשויה להתבצע לפי שווי של מיליארד דולר, בדומה לשווי בה נסחרת החברה בבורסה הישראלית.



ייתכן גם כי ההנפקה תכלול הצעת מכר של בעלי העניין ובהם בני משפחת שטראוס, שמחזיקים בכ-74% מהחברה. גם אם אכן ישקלו בחיוב בעלי עניין למכור מניות שבבעלותן, הם יעשו זאת בסדר גודל קטן של עשרות מיליוני דולרים, אם כי אין הן ששים כלל לעשות זאת. את ההנפקה יובילו בנק ההשקעות מריל לינץ' ו-UBS.



על מנת לבצע את הגיוס, צריכה החברה לערוך את דו"חותיה במתכונת הדיווח הבינלאומי. לצורך זה פנתה החברה לבית המשפט, על מנת שיורה על כינוס של אסיפה כללית של בעלי המניות לצורך שינוי תנאי מחיר מימוש האופציה שצמודים למדד המחירים לצרכן והפיכתם למחיר נומינלי קבוע מראש. אופציות צמודות למדד עשויות לפי הכללים הבינלאומיים להשפיע מהותית על תוצאותיה של החברה באופן שאינו מייצג את המהות הכלכלית של הנפקת כתבי אופציות צמודות.



החברה מגיעה להנפקה עם שיפור בתוצאותיה וגם עם רכישות אסטרטגיות אותן התוותה בשנה האחרונה. ב-2005 חצו ההכנסות את רף ה-4 מיליארד שקל ל-4.2 מיליארד שקל והרווח נקי עלה ל-168.4 מיליון שקל (לצד הפרשה של 31 מיליון שקל בעקבות חובות של קלאבמארקט). ב-2005 רכשה עלית אינטרנשיונל 60% בחברת הקפה דונקפה בסרביה (תמורת 26 מיליון יורו), את פעילות קפה הפרמיום בפולין של חברת MK (ב-31 מיליון יורו) ו-51% מחברת הסלטים האמריקאית "סברה". רגע לפני תום 2005 השלימה החברה עסקה נוספת בהיקף של כ-60 מיליון דולר, שהפכה אותה לחברת הקפה השנייה בגודלה בברזיל.