חברת השבבים הישראלית Wintegra מבקשת להנפיק את מניותיה בנאסד"ק לפי שווי גבוה של 358-313.3 מיליון דולר, כך עולה מתשקיף מעודכן שהגישה אמש החברה לרשות ניירות ערך בארה"ב.
וינטגרה מציעה למשקיעים 3.17 מיליון מניות במחיר של 16-14 דולר למניה ואילו בעלי החברה יצטרפו בהצעת מכר של 1.83 מיליון מניות נוספות. כך שהיקפה הכולל של ההנפקה אמור להסתכם בטווח של 70-80 מיליון דולר.
בנוסף, העניקה החברה לחתמים אופציה לרכוש ממנה עד 750 אלף מניות נוספות, כדי לענות על עודפי ביקוש אפשריים בשוק. את ההנפקה מובילים בנקי ההשקעות גולדמן סאקס ו-JP מורגן. על תפקיד חתמי המשנה אמונים CIBC ותומאס וייזל. לאחר השלמת ההנפקה, תתחיל מניית החברה להיסחר ברישמה הראשית של נאסד"ק תחת הסימול WNTG.
-הרחבה תובא בהמשך-
וינטגרה מתקדמת לקראת נאסד"ק: תנסה להנפיק לפי שווי גבוה של 358-313 מיליון דולר
עומרי כהן
2.5.2006 / 14:22