דלק US הולדינגס, שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, השלימה אתמול את שלב ההתמחרות של דלק US בוול סטריט בהצלחה. אתמול בוצע שלב ההתמחרות שנסגר ברף הגבוה של ההצעה - 16 דולר למניה. בסך הכל, תגייס החברה כ-150 מיליון דולר לאחר הוצאות ההנפקה. הגיוס בוצע לפי שווי של 800 מיליון דולר אחרי הכסף. את ההנפקה הובילו ליהמן ברדרס וסיטי גרופ וויליאם בלייר.
הגיוס של החברה בא בשלב מוצלח, שבו מחירי הנפט כבר הספיקו לזנק אל מעבר למחיר שיא של יותר מ-70 דולר לחבית. דלק US ביצעה את ההתמחרות במחיר של 16-14 דולר למניה, כאשר בסופו של דבר הנפיקה 10 מיליון מניות. לאחר ההנפקה, תדולל החזקתה של קבוצת דלק ל-79.6% מהחברה. המסחר במניה יחל בארה"ב תחת הסימול DK.
בעקבות הגיוס תרשום קבוצת דלק רווח של 90 מיליון דולר שייזקף ברבעון השני של 2006. הרווח הסופי יושפע מהתוצאות הכספיות של החברה בארה"ב. דלק העניקה לחתמים אופציה לרכישת 1.5 מיליון מניות נוספות בהיקף של 24 מיליון דולר. אם אכן יממשו החתמים את האופציה שניתנה להם, ייזקף לחברה רווח נוסף של 12 מיליון דולר.
דלק הולדינגס פועלת בשני מגזרי פעילות - זיקוק דלק באמצעות בית זיקוק בטקסס; ושיווק דלק, ומוצרי מזון ומשקאות ב-359 תחנות תדלוק וחנויות נוחות במדינות וירג'יניה, אלבמה, ארקנסו, מיסיסיפי, טנסי, ג'ורג'יה, קנטקי ולואיזיאנה. לפני כשנה רכשה החברה את בית הזיקוק בטקסס בעיתוי מבריק רגע לפני השתוללות הסופות שם. בית הזיקוק לבדו תרם רווח של 501 מיליון שקל ב-2005.
מי שגוזר קופון מהנפקת החברה הוא המנכ"ל שלה עוזי ימין - מנהל נוסף שהתעשר הודות לתשובה. ימין הצטרף לקבוצה רק לפני שש שנים כחשב ורק לפני שנתיים מונה לתפקיד מנכ"ל החברה האמריקאית. על פי הסכם העסקתו ממאי 2004 (שתוקפו עד 2009), זכאי ימין להקצאה של אופציות לרכישת 5% ממניות החברה לפי 80 מיליון דולר ונגזר מהונה העצמי של החברה בעת ההקצאה - עשירית משווי ההחברה לאחר הגיוס.
ימין יוכל לרכוש 4% ממניות דלק הולדינגס ב-4 מיליון דולר, ולאחר ההנפקה יהיו מניותיו שוות כ- 30 מיליון דולר. הקצאת האופציות, תתווסף לשכר של 262 אלף דולר, מענק של 150 אלף דולר אותו קיבל עם השלמת רכישת בית הזיקוק, ומענק נוסף של 200 אלף דולר אותו קיבל לפני ארבעה חודשים.
דלק US השלימה גיוס של 160 מיליון דולר בוול סטריט
נתן שבע
4.5.2006 / 10:19