לאחר הנפקת חברת אנגל מזרח אירופה בלונדון בדצמבר האחרון, שבמסגרתה גוייס ממשקיעים בבריטניה סכום של 243 מיליון שקל, מודיעה היום קבוצת אנגל על השלמת הנפקה פרטית של איגרות חוב. הפעם מדובר בהנפקה של בעלת השליטה ב, לגנא הולדינגס, הנסחרת בתל אביב וגייסה 150 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים.
ביקושי יתר הובילו את לגנא, שתיכננה לגייס סכום של 100 מיליון שקל, להגדיל את היקף הגיוס ב-50 מיליון שקל נוספים. את ההנפקה הובילו החתמים כלל חיתום, פועלים-אי.בי.אי, לידר ואיפקס.
איגרות החוב ישאו ריבית שנתית בשיעור של 6.15% ויהיו צמודות למדד המחירים לצרכן. הן יעמדו לפרעון ב-4 תשלומים שווים במהלך השנים 2013-2010.
לטובת בעלי האג"ח, שועבדו אחזקות לגנא הולדינגס בחברת הבת, אנגל אירופה. במסגרת ההנפקה, הקצתה לגנא למשקיעים גם כתבי אופציה, הניתנים למימוש במשך חמש השנים הקרובות ל-375,000 מניות אנגל אירופה לפי מחיר מימוש של 203 שקל למניה. מחיר זה משקף לחברה שווי של 520 מיליון שקל, הגבוה בכ-35% משווי השוק הנוכחי של החברה, שטיפס מתחילת שנת 2006 בכ-185%.
באסיפה כללית של בעלי המניות בחברה היום, אושר איחוד הון המניות של החברה כך שכל מניה בת 5 שקלים תהפוך ל-5 מניות בנות 1 שקל. היום הקובע לאיחוד המניות יהיה ביום רביעי, 10 במאי 2006. איחוד ההון יבוצע ביום חמישי, 11 במאי 2006. הודעת החברה היום הביאה לזינוק במחזורי המסחר במניות בנות ה-5 שקלים של החברה לכ-2 מיליון שקל (פי 3 מהמחזור בו הורגלה בחודש האחרון). המניה בת ה-1 שקל ריכזה היום מחזור של 180 אלף שקל בלבד.
מתי דב, מנכ"ל קבוצת אנגל, אמר היום: "בכוונתנו להמשיך ולהרחיב את פעילותנו במזרח אירופה ובישראל, ולבחון במקביל איתור הזדמנויות עסקיות גם בשווקים חדשים תוך שיתוף שוק ההון בהצלחותינו".
לגנא הינה בעלת השליטה בקבוצת אנגל אירופה. הקבוצה פועלת בתחומי הנדל"ן המניב והיזמות בישראל ובחו"ל. הפעילות מתבצעת הן על ידי אנגל אירופה ישירות, והן על ידי חברות בנות שבשליטתה, לרבות אנגל מזרח אירופה, שנסחרת בבורסת לונדון לפי שווי של למעלה מ-1 מיליארד שקל. קבוצת אנגל אירופה פועלת בישראל, צ'כיה, הונגריה, פולין, גרמניה, בולגריה, סרביה וקנדה.
אחרי שהנפיקה את אנגל מזרח אירופה מתפנה לגנא הולדינגס לגייס בעצמה: הנפיקה אג"ח למוסדיים ב-150 מיליון שקל
TheMarker
4.5.2006 / 17:23