חברת האחזקות והנדל"ן, דוראה, אשר בשליטתו של בצלאל איגר (67.74%), השלימה אתמול את השלב המוסדי לגיוס של 115 מיליון שקל באגרות חוב ובאופציות, עם ביקושי יתר של כ-730 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו הבינלאומי חיתום, מנורה חיתום והראל חיתום.
בהנפקה הוצעו 120 אלף יחידות, שהם 80% מסך ההנפקה המתוכננת, וגויסו 92 מיליון שקל. 30 אלף יחידות נוספות, בהיקף כספי של 23 מיליון שקל, יוצעו במכרז לציבור.
היחידות המונפקות מורכבות מאג"חים להמרה, אג"ח סטרייט, אופציות לאג"ח ואופציות למניות.
במכרז נקבעה ריבית מינימום של 4.15% לאג"חים להמרה וריבית של 4.9% לאג"ח סטרייט, כל איגרות החוב הן צמודות למדד. שיעור ההקצאה למזמינים בריבית המינימום עומד על 13.4%.
דוראה היא בעלת השליטה בחברת הנדל"ן הבורסאית (87.8%), המתמחה בנדל"ן בישראל ובחו"ל אחרי שהשלימה רכישתה בדצמבר 2005. כמו כן מחזיקה החברה ב-25% ממניות חברת אורתם סהר, העוסקת בקבלנות ביצוע ובייזום פרוייקטים בחו"ל.
הגיוס של דוראה מגיע יומיים אחרי שהשלימה ביחד עם רכישת שני נכסים בצמוד לפרנקפורט תמורת כ-505 מיליון שקל (91.45 מיליון יורו) בעסקה שהובילה דלק נדל"ן. חלקה של דלק נדל"ן בעסקה עמד על 40% או 200 מיליון שקל. החלק של דוראה בעסקה עומד עמד על 20% כלומר - 100 מיליון שקל.
מניות דוראה הכפילו את שוויין מאז תחילת השנה ל-170 מיליון שקל. גם התשואה התשואה שהציגו ב-2005 ועמדה על 270%, מרשימה. מאז תחילת השנה ריכזה המניה מחזור ממוצע דל של כ-60 אלף שקל בלבד, אך בחודש האחרון קפצו המחזורים בה לגובה של כ-160 אלף שקל והיום היא אף הצליחה לרכז מחזור של רבע מיליון שקלים, אולי בגלל העדנה ממנה נהנה ענף הנדל"ן בתקופה זו.
דוראה השלימה את השלב המוסדי לגיוס 115 מיליון שקל; שווי השוק של החברה הוכפל מתחילת השנה ל-170 מיליון שקל
שרון שפורר
9.5.2006 / 17:43