נתן חץ מקדים תרופה למכה: מפרסם בפומבי את טיוטת התשקיף של אמות

דחייתה של הנפקת חברת הנדל"ן ביג בשל הדלפת פרטים מטיוטת התשקיף של החברה, הובילה את חברת הנדל"ן אלוני-חץ - העומדת בפני מהלך דומה - לנקוט בצעד מקורי.



אלוני חץ פירסמה אתמול בלילה חלקים נרחבים מטיוטת התשקיף של חברת הנדל"ן אמות, אותה היא מתכננת להנפיק בקרוב. הפרסום התבצע באתר המגנ"א (רשות ני"ע) ומשם באתר הבורסה. בחברה מציינים כי היום מתחיל ההליך לקראת מכרז המשקיעים המוסדיים, ועל כן החליטה החברה להעמיד לרשות בעלי מניותיה והציבור את עיקרי המידע שיגיע לידי הגופים המוסדיים. אלוני פירסמה את שני הפרקים החשובים בתשקיף: החברה ופעילותה, וכן את הדו"חות הכספיים המלאים.



מבנה ההנפקה המתגבש של אמות יכלול הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה, בהיקף גיוס מיידי של כ-260 מיליון שקל. הנפקה לציבור בעלי המניות של אלוני-חץ - בדרך של זכויות, של מניות וכתבי אופציה - בהיקף גיוס מיידי של כ-100 מיליון שקל, וכן הנפקה לציבור של איגרות חוב "סטרייט" בהיקף גיוס מיידי של כ-500 מיליון שקל.



באם תצא לפועל ההנפקה, יירד שיעור אחזקתה של אלוני-חץ באמות מ-100% לכ-80% - בדילול מיידי. על פי מבנה ההנפקה המתואר לעיל, נגזר לאמות ערב ההנפקה שווי של כ-1.3 מיליארד שקל. על בסיס הנתונים לעיל, ובאם ההנפקה אכן תבוצע בפועל במלואה, אלוני חץ מעריכה כי תרשום במועד ההנפקה - כתוצאה מדילול אחזקתה באמות - רווח הון בהיקף של בין 100 ל-120 מיליון שקל.