היקף ההנפקה המוצלחת של חברת דלק US הולדינגס (סימול:DK) בבורסת ניו-יורק גדל ל-184 מיליון דולר, לאחר שהחתמים מימשו את מלוא האופציה שהיתה ברשותם, ורכשו מהחברה 1.5 מיליון מניות נוספות במחיר הנפקה. כך דיווחה אמש דלק US לאחר סיום המסחר בוול סטריט. בסך הכל, מכרה דלק בהנפקה 11.5 מיליון מניות במחיר של 16 דולר למניה. בניכוי הוצאות ההנפקה והעמלות לחתמים, הסתכמה התמורה נטו לחברה בכ-172 מיליון דולר.
עוד טרם פרסום ההודעה, השלימה אתמול מניית דלק US עלייה של מצטברת של כ-6% למחיר של 16.95 דולר, בארבעה ימי מסחר רצופים של עליות. לאחר מימוש האופציה במלואה, משקף מחיר זה לדלק US שווי של כ-863 מיליון דולר. של איש העסקים יצחק תשובה (61.5%), אשר החזיקה לפני ההנפקה במלוא הבעלות בדלק US, נותרה לאחריה עם אחזקה של 79.8% בחברה הבת. את ההנפקה הובילו ליהמן ברדרס וסיטיגרופ.
דלק יו.אס מחזיקה בבית הזיקוק טיילר (Tyler) בטקסס ומפעילה רשת תחנות תדלוק וחנויות נוחות ברחבי דרום ארה"ב. לבית הזיקוק כושר ייצור של 60 אלף חביות ביום, והוא היחיד אשר מספק ברדיוס של 180 ק"מ, סל שלם של מוצרי דלק כולל בנזין (52%), דיזל ודלק מטוסים. 349 תחנות התדלוק שמפעילה החברה פרושות על פני 8 מדינות, רובן המכריע (93%) בטנסי, וירג'יניה ואלבמה.
רכישת בית הזיקוק באפריל 2005, הקפיצה אשתקד את הכנסות החברה ב-137% ל-2 מיליארד דולר. מתוכן, תרם בית הזיקוק הכנסות של 930.6 מיליון דולר. הרווח התפעולי של החברה זינק פי 6 ל-120 מיליון דולר ואילו הרווח הנקי קפץ פי כמעט 9 ל-64.1 מיליון דולר (1.63 דולרים למניה). לרווחיות הגבוהה תרמו בעיקר מרווחי הזיקוק (פער המחיר בין חבית נפט גולמי לחבית נפט מזוקק) הגדולים בארה"ב.
החתמים מימשו את מלוא האופציה בהנפקת דלק US: היקף ההנפקה גדל ל-184 מ' ד'; שווי החברה - 863 מ' ד'
עומרי כהן
10.5.2006 / 10:50