כלל ביטוח השלימה בימים האחרונים גיוס של 320 מיליון שקל מגופים מוסדיים - כך נודע ל-TheMarker. בימים הקרובים תגייס החברה כ-80 מיליון שקל נוספים מהציבור, מה שישלים גיוס כולל של 400 מיליון שקל. ההערכות הן כי מרבית הגיוס יופנה לצורך מימון עסקת אילנות-דיסקונט שהושלמה בחודש שעבר. כלל ביטוח צריכה לשלם לבנק דיסקונט 580 מיליון שקל תמורת חברת הקרנות שנרכשה מהבנק.
את הגיוס המוסדי בצעה כלל חיתום שמנוהלת על ידי צחי סולטן. כלל גייסה את הכסף באמצעות כתבי התחיבות נדחים עד 2020. בהנפקה המוסדית נרשמו ביקושי יתר של 1.15 מיליארד שקל והיא נחתמה בריבית של 4.64%.
בנוסף לאילנות דיסקונט, סיכמה כלל ביטוח בסוף 2005 גם על רכישת קופות הגמל של דיסוקנט בתמורה לסכום של כ-700 מיליון שקל. העסקה הזו עדיין לא הושלמה וההערכה היא כי כאשר היא תושלם תפנה כלל ביטוח לגיוס נוסף לצורך מימון העסקה. עד כה כלל-ביטוח היא הגוף הפיננסי היחיד שפנה לשוק ההון על מנת לצורך מימון של רכישת קרנות אולם ההערכה היא כי כאשר יתר החברות יבצעו מהלך דומה.
בשבוע שעבר דיווחה מגדל כי השלימה את רכישת דלקה בתמורה ל-220 מיליון שקל. לפני כן דיווחה מנורה על רכישת הקרנות של בנק המזרחי ובנק אגוד בתמורה כוללת של כ-250 מיליון שקל. חברת הראל, שסיכמה על רכישת פיא וקופות הגמל של לאומי עדיין לא דיווחה על השלמת העסקות.
כלל ביטוח מממנת את רכישת אילנות באמצעות השוק: גייסה 320 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים
רם דגן
16.5.2006 / 12:52