ביקושים 6.4 מיליארד שקל לגיוס השני של כן פייט; השלימה גיוס של 30 מיליון שקל באג"ח להמרה

חברת ביופרמה השלימה היום גיוס של 30 מיליון שקל (ברוטו) באופן מיידי ועוד 20 מיליון שקל בגיוס עתידי (באמצעות כתבי אופציה הניתנות להמרה למניות). הגיוס המיידי התבצע באמצעות הנפקת אג"ח להמרה לתקופה קצרה של שנה הניתן להמרה על ידי המחזיק בו במחיר מימוש של 2.5 שקלים למניה - גבוה בכ-60% ממחיר הסגירה של המניה היום בתל אביב אחרי שעלתה בכ-6.5%.



איגרות החוב להמרה של חברת הביוטכנולוגיה בעלת שווי השוק של 200 מיליון שקלים (אחרי עלייה של 15% מתחילת השנה) זכו לביקושי עתק של פי 214 מהסכום אותו ביקשה לגייס בהיקף של 6.4 מיליארד שקל, ומשום כך שיעור ההקצאה למשקיעים יעמוד על 0.47%.



לחברה תינתן אפשרות לחייב את מחזיקי האג"ח לבצע המרה כפויה של האג"ח בהתקיים שתי אבני דרך כאשר ההמרה תהיה לפי מחיר ממוצע של שלושים יום שקדמו למועד ההמרה פחות 10%.



אבן הדרך הראשונה כפופה למתן הגשת דו"ח סופי המסכם את תוצאות הניסוי הקליני שלב IIa אותו סיימה החברה, ואילו אבן הדרך השנייה כפופה לתחילת הניסויים הקליניים בשלב IIb - במטופל הראשון.

סכום הגיוס המיידי יופקד בחשבון בנק של החברה ומשועבד לטובת בעלי איגרות החוב וזאת עד לביצוע המרה. את הנפקת החברה הוביל קונסורציום חתמים בראשות כלל פיננסים חיתום, אייפקס חיתום וניהול, די.איי.אם ניהול סיכונים ודיסקונט חיתום והנפקות.



כביטחון מלא לאיגרות החוב ולהבטחת תשלום של כל סכומי הקרן המובטחים, תשעבד החברה לטובת הנאמן בשעבוד קבוע ושוטף מדרגה ראשונה חשבון שייפתח על ידי החברה ואליו יועבר סכום של 28.5 מיליון שקל מתמורת ההנפקה.



פרופסור פנינה פישמן, מנכ"ל כן פייט מציינת כי כספי ההנפקה מיועדים להמשיך את צמיחתה של החברה ולהעשיר את צנרת הפיתוח בתרופות נוספות על בסיס הפלטפורמה הטכנולוגית של החברה. בתוך תקופה קצרה, צפויה החברה להתחיל בניסוי הקליני שלב IIb עם מוצר הדגל שלה 101CF בחולי דלקת מפרקים שגרונית, אך ניסויים אלו ימומנו מכספי ההנפקה הראשונה שביצענו לציבור.



בכספי ההנפקה הנוכחית מתכוונת החברה לעשות שימוש לניסוי שלב IIa לבדיקת יעילות תסמיני העין היבשה בחולים בעין יבשה, המשך פיתוח פרה קליני וקליני ראשוני בתרופת 102CF, המשך פיתוח תרופת 101CF למחלות דלקתית נוספת וזאת בהתבסס על מחקריה של החברה המצביעים על יכולות אפשרויות של ה-101CF בריפוי מחלות דלקתיות כגון פסוריאזיס, אוסטאוארטרטיס, מחלת קרון וטרשת נפוצה וכן לעריכת ניסויים נוספים אשר יאשפרו לחברה לפתח את 101CF לשלב III (הכוללים ניסויי רעילות ארוכי טווח וניסויים לבדיקת מסלול הפירוק וההפרשה של התרופה מהגוף).



כמו חברות ביוטכנולוגיה אחרות, גם כן פייט עושה מאמצים רבים בכדי לפתח תרופות המשך ולהיות חברה של מספר אפליקציות למספר מחלות ולא של תרופה אחת ויחידה המגידלה את הסיכון לעתידה.