דירקטוריון סלקום החליט לגייס חוב נוסף בהיקף של עד 250 מיליון שקל, באמצעות הרחבה של סדרת האג"ח ל-7.4 שנים ב-5 תשלומים שנתיים שווים, החל בינואר 2013, או באמצעות הנפקה פרטית.
סלקום הנפיקה בדצמבר 2005 ובינואר 2006 אג"ח בשתי סדרות: האג"ח ל-4 שנים בריבית של 5% שתשולם ב-9 תשלומים חצי שנתיים שווים החל מיולי 2008; והאג"ח ל-7.4 שנים בריבית 5.3%. התמורה הכוללת שהתקבלה לחברה, היתה 1.752 מיליארד שקל. האג"ח נרשמו למסחר בבורסה במהלך מארס השנה, ונקבע להן דיורג חוב של AA- על ידי מעלות.
במארס חתמה סלקום על מסמך עקרונות עם בנק ההשקעות סיטיגרופ, שלפיו מתחייב סיטיגרופ להעמיד לסלקום הלוואות בסך כולל של 350 מיליון דולר לתקופה של חמש שנים. ההלוואות יהיו ללא בטחונות, אולם סלקום התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות מסוימות.
במקביל, ממשיכה סלקום לחלק דיווידנד לבעליה. אחרי שבמהלך הרבעון הראשון חילקה סלקום פעמיים דיווידנד בהיקף של כ-3.4 מיליארד שקל, בשתי מנות של 1.7 מיליארד שקל כל אחת - החליט דירקטוריון סלקום לחלק דיווידנד נוסף של 330 מיליון שקל, ב-30 במאי. יתרת הרווחים לחלוקה בסלקום היא 46 מיליון שקל.
סלקום תגייס עד 250 מיליון שקל נוספים באג"ח; דנקנר ממשיך למשוך דיווידנד של 330 מיליון שקל
ערן גבאי
17.5.2006 / 10:00