טאואר חתמה עם הבנקים על הסדר חובות של 527 מ' ד'; מתכוונת לגייס השנה כ-130 מ' ד' להרחבת ה-FAB 2

במקביל לדיווח על הכנסות שיא ברבעון הראשון של השנה ועל צמצום הפסדיה באותה התקופה, דיווחה היום על התפתחויות חיוביות נוספות - הרחבת כושר הייצור של מפעל ה-FAB2 ב-50% וחתימה על מזכר הבנות להסדרת מבנה חובותיה לבנקים של 527 מיליון דולר, בד בבד עם התחייבות החברה לישראל להשקיע 100 מיליון דולר.



דירקטוריון טאואר אישר את תוכנית החברה להרחיב את היקף כושר הייצור של FAB2 בכדי לעמוד לדבריו "בביקוש הגואה של הלקוחות". בטאואר הסבירו כי הגידול בביקוש נובע מגידול במספר המוצרים העומדים על סף ייצור, מוצרים נוספים הנמצאים בקנה, כמו גם התחזיות לגידול השוק כולו. החברה, הם ציינו, תזדקק לגייס כ-130 מיליון דולר בשנת 2006, אשר יאפשרו לה להרחיב את כושר הייצור של FAB 2 לכ-24 אלף פרוסות בחודש, כולל הרחבה של כושר הייצור בטכנולוגית 0.13 מיקרון.



טאואר והבנקים המלווים, בנק לאומי ובנק הפועלים, חתמו כאמור על מזכר הבנות לשינוי המבנה של חובותיה לטווח ארוך של החברה בסך 527 מיליון דולר. לפי מזכר זה, 30% מהחוב יומר להון תמורת כ-52 מיליון מניות החברה לפי נוסחה המתבססת על מחיר המניה הממוצע ב-10 ימי המסחר שקדמו לחתימה על מזכר ההבנות. שיעור הריבית על החוב לטווח ארוך יופחת מ-LIBOR + 2.5% לשנה, ל-LIBOR + 1.1% לשנה ותחילת מועד החזר תשלומי הקרן יידחה מיולי 2007 לספטמבר 2009.



תנאי מזכר ההבנות כפופים להתחייבות מהחברה לישראל להשקיע 100 מיליון דולר בהרחבת קיבולת הייצור של טאואר וכן לחתימה על הסכם מחייב עם הבנקים.



בהקשר זה, החברה לישראל הסכימה להתחייב להשקיע 100 מיליון דולר בחברה תמורת כ-66 מיליון מניות החברה, בהסתמך על אותו מחיר בסיס לפיו יונפקו מניות לבנקים. השקעת החברה לישראל כפופה לחתימה על הסכם מחייב בין טאואר לבין החברה לישראל, קבלת אישורים, ביניהם מבעלי המניות של טאואר, ולסגירת ההסכם עם הבנקים.



זאת ועוד - על מנת לתמוך בתוכנית ההצטיידות של FAB 2 בהקדם האפשרי, טאואר והחברה לישראל חתמו על הסכם לפיו החברה לישראל תזמין ציוד בערך של עד כ-100 מיליון דולר. לפי הסכם זה, החברה לישראל רשאית למכור את הציוד במחיר עלות כולל הוצאות לטאואר, טאואר רשאית לרכוש מהחברה לישראל את הציוד במחיר עלות כולל הוצאות בכפוף לכך שתגייס הון של 100 מיליון דולר, עם מכירת הציוד לטאואר ע"י החברה לישראל, טאואר תהיה הבעלים של הציוד. בנוסף, אם 5 חודשים לאחר חתימת ההסכם הציוד לא יימכר לטאואר, החברה לישראל תהא רשאית למכרו לצד שלישי וטאואר תשפה את החברה לישראל בעלויות ההפרש.



הסכם זה מותנה באישור בעלי המניות של טאואר, אם עד ה-31 במאי החברה תקבל בקשה בכתב מבעל/בעלי מניותיה, אשר מחזיק/ים בלפחות 1% ממניות החברה, להביא את ההסכם לאישור בעלי המניות.



בנוסף, במאי 2006, החברה והבנקים המלווים חתמו על תיקון להסכם עם הבנקים, לפיו תשלומי קרן בסך 100 מיליון דולר מתוך החוב לטווח ארוך, שהיו אמורים להיות משולמים בין אוקטובר 2006 ליוני 2007, יידחו ליולי 2007.



טאואר מסרה היום כי היא בוחנת דרכים נוספות למקורות מימון נוספים.



דירקטוריון טאואר אישר היום גם תוכנית לתמחור מחודש של אופציות שבידי העובדים, הנתונה לבחירתו האישית של כל עובד ומתבססת על המחיר הממוצע של מניית טאואר ב-90 הימים שקדמו להחלטת הדירקטוריון. האופציות החדשות תוענקנה בתנאים דומים לתוכנית האופציות הנוכחית, אך עם תאריכי מימוש עדכניים.



הדירקטוריון אישר, בנוסף, שסה"כ האופציות לעובדים, כולל המנכ"ל, שניתן יהיה להעניק ב-24 החודשים הבאים יהיה לפחות 8% מסך מניות החברה על בסיס דילול מלא.



ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרה הענקת אופציות למנכ"ל החברה, ראסל אלוונגר, המשמש גם כדירקטור, בנוסף לאופציות שהוענקו לו באפריל 2005, כך שסך האופציות שהוענקו לו מייצג 4% מכלל מניות החברה, על בסיס דילול מלא, במשך השנתיים לאחר אישור הדירקטוריון. מחיר מימוש ראשוני של האופציות הנוספות יהיה 1.45 דולר, שהוא מחיר המניות הממוצע ב-90 הימים שקדמו לאישור הדירקטוריון.



במקרה של הנפקה עתידית של הון יוענקו לאלוונגר אופציות נוספות להשלמה ל-4% במחיר מימוש שיהיה זהה למחיר המניה בהנפקה העתידית. ההענקה החדשה של אופציות והתנאים טעונים אישור בעלי המניות של החברה.



מניות טאואר המריאו אמש בוול סטריט ב-10.6% בעקבות השמועות על הסדר קרב עם הבנקים. היום הן פתחו בתוספת של 3%, עברו להתממש בלמעלה מ-1% ואז שבו לצידו הירוק של המתרס מיד לאחר פרסום הדו"חות והתוכניות עם עלייה של 1.8% ל-1.7 דולר.