בורגר קינג הולדינגס, רשת ההמבורגרים השנייה בגודלה בארה"ב, מכרה מניות ב-425 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO). החברה מכרה 25 מיליון מניות ב-17 דולר למניה. ההנפקה של 19% מהחברה תומחרה בקצה העליון של הטווח הצפוי של 17-15 דולר. המניה רשומה בבורסת ניו יורק תחת הסימול BKC, דיווחה בלומברג.
חברות ההשקעה הפרטית טקסס פסיפיק גרופ, ביין קפיטל וגולדמן סאקס קפיטל פרטנרס, אשר שילמו 1.5 מיליארד דולר עבור החברה ב-2002, מחזיקות בנתח המוערך ב-1.74 מיליארד דולר ובפברואר קיבלו דיווידנד של 367 מיליון דולר. החברה אמרה כי היא צופה הכנסה של 393 מיליון דולר מההנפקה.
המכירה מעריכה את בורגר קינג בכ-2.26 מיליארד דולר ושלוש חברות ההשקעה הפרטית מחזיקות ב-77%. הבנקים המנהלים את ההנפקה עשויים למכור 3.75 מיליון מניות נוספות, מה שיקטין את הנתח של חברות ההשקעה ל-74%. שלוש החברות רכשו את בורגר קינג מ-Diageo בדצמבר 2002.
בורגר קינג הודיעה בחודש פברואר על כוונתה לבצע IPO של מניותיה, לאחר 52 שנה שבהן היתה חברה פרטית. באפריל פרש מתפקידו מנכ"ל בורגר קינג, גרג ברנמן. ג?ון שידסי, נשיא וסמנכ"ל הכספים של החברה, מונה במקומו לתפקיד - והפך בכך למנכ"ל העשירי של בורגר קינג ב-17 השנים החולפות.
רשת ההמבורגרים וונדי'ס מכרה נתח של 17% ברשת בתי הקפה והדונטס (סופגניות) הקנדית טים הורטונס בהנפקה ראשונה במארס וגייסה כ-726 מיליון דולר. רשת המזון המקסיקאי צ'יפוטליי שבבעלות מקדונלד'ס, רשת ההמבורגרים הגדולה בעולם, הונפקה לראשונה בינואר וגייסה 173 מיליון דולר.
בורגר קינג, רשת ההמבורגרים השנייה בגודלה בארה"ב, גייסה 425 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור
סוכנויות הידיעות
18.5.2006 / 10:31