מניית ברגר קינג הולדינגס (סימול BKC), רשת ההמבורגרים השנייה בגודלה בארה"ב, פתחה את יום המסחר הראשון של החברה בוול סטריט בזינוק של 5%.
מניות ברגר קינג עולות כעת ב-2.4% לרמה של 17.40 דולר למניה, לאחר שבפתיחת המסחר רשמה זינוק של יותר מ-5%. ברגר קינג גייסה אתמול 425 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור. החברה מכרה 25 מיליון מניות ב-17 דולר למניה. ההנפקה של 19% מהחברה תומחרה בקצה העליון של הטווח הצפוי של 17-15 דולר.
חברות ההשקעה הפרטית טקסס פסיפיק גרופ, ביין קפיטל וגולדמן סאקס קפיטל פרטנרס, אשר שילמו 1.5 מיליארד דולר עבור החברה ב-2002, מחזיקות בנתח המוערך ב-1.74 מיליארד דולר ובפברואר קיבלו דיווידנד של 367 מיליון דולר. החברה אמרה כי היא צופה הכנסה נטו של 393 מיליון דולר מההנפקה.
המכירה מעריכה את ברגר קינג בכ-2.26 מיליארד דולר ושלוש חברות ההשקעה הפרטית מחזיקות ב-77%. הבנקים המנהלים את ההנפקה עשויים למכור 3.75 מיליון מניות נוספות, מה שיקטין את הנתח של חברות ההשקעה ל-74%. שלוש החברות רכשו את ברגר קינג מ-Diageo בדצמבר 2002.
רשת ההמבורגרים וונדי'ס, מכרה נתח של 17% ברשת בתי הקפה והדונטס (סופגניות) הקנדית טים הורטונס בהנפקה ראשונה במארס, וגייסה כ-726 מיליון דולר. רשת המזון המקסיקאי צ'יפוטליי שבבעלות מקדונלד'ס - רשת ההמבורגרים הגדולה בעולם - הונפקה לראשונה בינואר וגייסה 173 מיליון דולר.
מניית ברגר קינג זינקה ב-5% עם פתיחת יום המסחר הראשון של החברה בוול סטריט
רונן סרברניק
18.5.2006 / 17:57