ימים עמוסים בקבוצת קרדן: קרדן אן.וי רכשה אג"ח להמרה של החברה הבת ג'י.טי.סי בהיקף של כ-93 מיליון שקל

ימים עמוסים עוברים על קבוצת הנדל"ן , שבבעלות יוסף גרינפלד ואבנר שנור. בימים בהם עוסקת החברה הבת קרדן ישראל ברכישת השליטה בחברת הנדל"ן אוסיף, רוכשת קרדן אנ.וי אג"ח להמרה של החברה האחות של קרדן ישראל, ג'י.טי.סי, בהיקף של 92.5 מיליון שקל. האחרונה היא החברה באמצעותה מתבצעת פעילות הנדל"ן של הקבוצה בחו"ל, בעיקר במרכז ובמזרח אירופה.



הרכישה בוצעה ביום חמישי האחרון, במסגרת סדרת עסקות מחוץ לבורסה וכן במהלך המסחר בבורסה. קרדן אן.וי רכשה 49,433,465 איגרות חוב הניתנות להמרה של ג'.טי.סי, במחירי השוק ובשערים הנעים בין 1.86 שקל ל- 1.87 שקל. קרדן מחזיקה כיום כ-62.6% ממניות ג'י.טי.סי.



החברה הודיעה כי הרכישה תאפשר לה להגדיל את החזקותיה בג'י.טי.סי במחיר אטרקטיווי ובוצעה בהמשך להצהרתה של החברה, במסגרת התשקיף שפרסמה באחרונה בהולנד, כי בחלק מכספי תמורת ההנפקה יעשה שימוש על מנת לחזק את החזקותיה של החברה בפעילויותיה הקיימות.



קבוצת קרדן משלימה בכך סוף שבוע עמוס במיוחד, בו הודיעה קרדן ישראל כי היא עומדת לרכוש שליטה משותפת בחברת אוסיף, שנשלטת כיום בידי משפחת אביב. קרדן ישראל תרכוש, בהקצאת מניות, אחזקה שתהיה שווה לאחזקתה של משפחת אביב (37%) לפי שווי חברה שיהיה גבוה כנראה ב-15% משווייה של אוסיף בבורסה, כלומר 340 מיליון שקל. אחד השימושים לכסף שתזרים קרדן לאוסיף יהיה רכישת אמד, שהיא חברת הנכסים של חברי חברת דן וגמלאיה, תמורת 75 מיליון דולר. זאת, לאחר ששעיה בוימלגרין נסוג מכוונתו לרכוש את אמד.