בעקבות עסקת אמד: דן רכב נאלצת לדחות גיוס בהיקף של 300 מיליון שקל

מסע העסקים של עודד דסאו מאלץ את לדחות גיוס בהיקף של כ-300 מיליון שקל, שתוכנן להיום. דן נערכה לקראת הגיוס ופירסמה תשקיף ואף מודעות עמוד בעיתונים, אולם מתברר כי התשקיף מצריך תיקונים.



התיקונים הללו מתייחסים למבנה הבעלות החדש על אמד, המחזיקה בשליטה בדן רכב, שהיא זכיינית אוויס בישראל. בסוף השבוע סיכמו החברות אוסיף וקרדן על הצטרפותן לעסקה, במסגרתה אמור דסאו לרכוש 50% מאמד תמורת 75 מיליון דולר. בתשקיף של דן רכב, שאושר על ידי הרשות בשבוע שעבר, אין התייחסות למבנה הבעלות החדש על אמד.



דן רכב אמורה לגייס 300 מיליון שקל בהנפקה ללא חיתום, כשפועלים אי.בי.אי משמשת כיועצת בלבד. החברה מיעדת כ-200 מיליון שקל מכספי הגיוס לרכישת כלי רכב חדשים, המיועדים לעסקאות ליסינג חדשות, ואת היתרה למחזור חוב בנקאי.



איגרות החוב של דן נושאות דירוג A מחברת מעלות, ודירוג A1 מחברת מידרוג.